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目录
政策密集出台,2020 年 46 个城市完成垃圾分类 5
他山之石,从日本看垃圾分类运作 6
日本垃圾治理:从末端处置到资源循环 6
日本垃圾分类:极致细化,有偿丢弃 7
分类细致:分为四大类,上百种小类 7
定时定点:不同类型不同时间和地点投放 8
污染者付费:62.8%地区实施垃圾收费 8
日本垃圾处置:干湿分类收运、干湿分类处置 10
日本垃圾焚烧:财政支持下的集中度提升 12
数量产能:数量减,产能增,结构优化 12
发电效率:吨发电量稳步抬升 13
投资运营成本:高造价,政府补贴为主 13
资金来源:中央政府财政支出为主,地方财政和居民付费为辅 14
上海垃圾分类启动在即,2019-2020 新增投资空间约 29 亿 15
垃圾分类对全国 46 个城市市场空间测算 17
餐厨项目:46 城市新建投资空间约 500 亿元 17
环卫装备:2019-2020 年 46 城市增量空间约 183 亿元 19
垃圾焚烧:处理量减,成本降低,区位选择和管理凸显 19
投资策略:把握设备工程弹性,推荐运营稳定性 23
瀚蓝环境:管理层优秀逆周期投资,外资定价趋势回报率显著 23
维尔利:垃圾分类下湿垃圾建造市场龙头企业 25
中再资环:管理层激励到位,垃圾分类推动渠道价值兑现 26
上海环境:在手湿垃圾项目 1100t/d,上海市固废处置优势企业 26
环卫设备:关注龙头企业盈峰环境和龙马环卫 27
图表目录
图 1:日本固体废弃物管理发展阶段 6
图 2:日本一般固废年产生总量和人均日产生量变化图 7
图 3:日本静冈县长泉町《垃圾丢弃方法便利手册》目录 7
图 4:日本静冈县长泉町分类区分与丢弃方法要点(部分) 7
图 5:日本静冈县长泉町垃圾与资源分类丢弃方法 8
图 6:日本静冈县长泉町对直接丢弃垃圾和资源处置方法 8
图 7:日本京都市垃圾分类要求 8
图 8:日本京都市垃圾丢弃时间和地点要求 8
图 9:日本市町村数量及生活垃圾收费比例 9
图 10:日本静冈县长泉町《垃圾丢弃方法便利手册》家电回收利用 9
图 11:日本京都市指定垃圾袋收费标准及收入用途 9
图 12:日本京都市大件垃圾处理方式及收费标准 9
图 13:日本各类生活垃圾处理流程 10
图 14:日本生活垃圾资源化设施数量及处理能力 11
图 15:京都市资源物资去向 11
图 16:日本收集和直接搬入垃圾量处理方式占比图 11
图 17:日本生活垃圾焚烧厂数量及处理能力 12
图 18:日本各类型垃圾焚烧厂处理能力占比(按照是否连续运行分类) 12
图 19:2016 年日本各类型垃圾焚烧厂平均处理能力(吨/日) 12
图 20:日本垃圾焚烧厂中发电设施占比和发电效率变化趋势 13
图 21:日本垃圾焚烧发电厂吨垃圾发电量变化趋势(kwh/t) 13
图 22:日本垃圾处理收入和支出及缺口情况(单位:亿日元) 14
图 23:2016 年日本垃圾处理事业费收入来源占比 15
图 24:日本建造和运营垃圾处理费支出占比 15
图 25:上海市生活垃圾全程分类体系建设行动计划(2018-2020 年)规划数据 16
图 26:水分含量对生活垃圾低位热值的影响 20
图 27:垃圾分类率对垃圾低位热值和水分含量的影响 20
图 28:公司 ROIC 情况 23
图 29:公司 ROE(摊薄)情况 23
图 30:公司分业务营收情况(亿元) 24
图 31:公司分业务毛利率情况 24
图 32:公司现金流情况(亿元) 24
图 33:公司收现比及净现比指标情况 24
图 34:龙马环卫营收及毛利率数据(营收单位:亿元) 28
表 1:国家垃圾分类重点政策 5
表 2:日本北九州市垃圾焚烧处理设施建造费用情况 13
表 3:日本北九州市日明净化厂废弃物处理成本及收入 14
表 4:上海市生活垃圾全程分类体系建设 2019-2020 年新增市场空间测算 16
表 5:餐厨项目总投资额和年运营空间测算 17
表 6:2019-2020 年垃圾分类带来的 46 城市环卫收运车采购金额测算 19
表 7:2019-2020 年垃圾分类带来的 46 城市环卫中转站和回收网点建设投资金额测算 19
表 8:假设运营成本保持不变的情况下垃圾焚烧项目 IRR 敏感性测算 20
表 9:假设运营成本下降 5%的情况下垃圾焚烧项目 IRR 敏感性测算 21
表 10:假设运营成本下降 10%的情况下垃圾焚烧项目 IRR 敏感性测算 21
表 11:假设运营成本下降 15%的情况下垃圾焚烧项目 IRR 敏感性测
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