传媒行业中美OTT行业对比之ROKU：硬件、软件与平台一体化，打造OTT龙头企业.docxVIP

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2019-07-16 发布于北京
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传媒行业中美OTT行业对比之ROKU：硬件、软件与平台一体化，打造OTT龙头企业.docx

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目录 1、一体化的软件、硬件与平台构造完整 OTT 生态系统 .- 4 - 1.1、公司业务持续稳定发展...............................................................................- 4 - 1.2 从硬件制造商到平台业务的成功转型推动营收快速增长..........................- 5 - 1.3 平台流量高速增长.......................................................................................- 10 - 2、硬件播放器保持行业领先，智能电视进入起步阶段.....................................- 12 - 2.1 播放器业务保持稳定增长，价格占优抢占市场.........................................- 12 - 2.2 播放器产品丰富，充分满足用户需求.......................................................- 13 - 2.3 Roku 授权操作系统，进入智能电视市场.............................................- 18 - 2.4 硬件业务进军南美洲和欧洲.......................................................................- 18 - 3、积极转型平台业务............................................................................................- 19 - 3.1 平台收入高速增长，毛利率保持较高水平...............................................- 19 - 3.2 多样化的广告投放方式促进广告收入高速增长........................................- 20 - 3.3 丰富的订阅频道提高Roku 订阅服务收入.................................................- 24 - 4、传统电视势微，OTT 逐渐上位.......................................................................- 25 - 5、ROKU 带来的投资启示....................................................................................- 26 - 5.1 ROKU 在海外市场获得投资人青睐............................................................- 26 - 5.2 国内 OTT 市场逐渐成熟，市场集中度低或成投资阻碍..........................- 27 - 6、核心观点............................................................................................................- 30 - 图 1、2016FYQ1-2019FYQ1 Roku 季度营收及同比增长.........................................- 5 - 图 2、2016FYQ1-2019FYQ1 Roku 各业务收入占比.................................................- 6 - 图 3、2016FYQ1-2019FYQ1 Roku 净利润及净利率.................................................- 6 - 图 4、2016FYQ1-2019FYQ1 Roku 经调整后 EBITDA 及 EBITDA 率.........................- 7 - 图 5、2016FYQ1-2019FYQ1 Roku 总毛利润及毛利率.............................................- 7 - 图 6、201