建筑装饰行业专题报告：“旧改”政策暖风频吹，行业空间几何.docxVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 目录索引 中央政策连续提及“旧改”，旧改有望接替棚改 5 中央连续提及“旧改”，各地政策频频吹风 5 “棚改”砍半，旧改有望接棒棚改 6 多地试点开展旧改，存量改造空间超万亿 9 旧改逐步展开，存量改造空间超万亿 9 投资强度存差异，小面积小区投资强度高 13 建筑设计、区域施工及家装龙头有望受益 16 风险提示 17 图表索引 图 1：历年棚改计划量与实际执行量 7 图 2：中央针对老旧小区改造项目的三类改造内容 9 图 3：全国 15 个老旧小区改造试点 10 表 1：19 年以来中央有关老旧小区改造相关政策及事件汇总 5 表 2：地方性“旧改”政策 6 表 3：旧改与棚改对比区别 7 表 4：六大试点城市旧改数据统计 10 表 5：六大城市旧改试点数据统计 12 表 6：北京市老旧小区综合改造技术经济指标（2017）项目造价汇总 12 表 7：部分广州市老旧小区改造项目投资情况 14 表 8：全国部分城市老旧小区项目改造内容 15 表 9：部分省份旧改项目设计费比重 16 中央政策连续提及“旧改”，旧改有望接替棚改 中央连续提及“旧改”，各地政策频频吹风 “旧改”，即一般所说的旧城区改造，与“棚改”（即棚户区改造）相对应。7月中央政治局会议着重将“旧改”列入“补短板工程”，要求实施城镇老旧小区改造、 城市停车场、城乡冷链物流设施建设等补短板工程；其实今年年初以来，政策多次提及“旧改”，年初两会总理在《政府工作报告》中已经提到“要大力进行改造提升城镇老旧小区”，4月三部委（住建部、财政部、发改委）发文《关于做好2019年老旧小区改造工作的通知》，对老旧小区的改造相关配套基础设施提出了明确规定。6月国常会明确要推进城镇老旧小区改造，并对城镇老旧小区改造安排中央补助资全，鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持；后国新办政策吹风会将城镇旧改上升到国家层面。此外，各地政府以及银行也出台了一系列政策来支持中央“旧改”的推进。 表 1：19年以来中央有关老旧小区改造相关政策及事件汇总 时间 时间 部门 事件/文件 主要内容 2019-03 国务院 住建部、发改 2019-04 委、财政部 2019-06 国务院 2019-07 国务院 2019-07 中央政治局  《政府工作报告》 《关于做好2019 年老旧小区改造工作的通知》 国务院常务会议 国新办政策吹风会 中央政治局会会议 城镇老旧小区量大面广，要大力进行改造提升，更新水电路气等配套设施，支持加装电梯，健全便民市场、便利店、步行街、停车场、无障碍通道等生活服务设施。 中央预算内支持的配套基础设施包括小区内道路、供排水、供电、供气供暖、绿化、照明、围墙等基础设施，小区内配套养老抚幼、无障碍、便民等服务设施，与小区直接相关的城市、县城(城关镇) 道路和公共交通通信、供电、供排水、供气、供热、停车库(场)等城镇基础设施项目。老旧小区改造配套基础设施建设中央预算内投资不支持主体改造，不得用于主干道、主管网、综合管廊、广场、城市公园等与老旧小区改造不直接相关的城镇基础设施项目。 会议明确，要推进城镇老旧小区改造，顺应群众期盼改善居住条件。加快改造城镇老旧小区，群众愿望强烈，是重大民生工程和发展工程。据各地初步摸查，目前全国需改造的战镇老旧小区涉及居民上亿人，量大面广，情况各异，任务繁重;要重点改造建设小区水电气路及光纤等配套设施，有条件的可加装电梯，配建停车设施。同时， 还要促进住户户内改造并带动消费。对于老旧小区改造工作面临的资金问题，今年将对城镇老旧小区改造安排中央补助资全：鼓励金融机构和地方积极探索，以可持续方式加大金融对老旧小区改造的支持。 城镇旧改上升到国家展面，既保民生又稳投资同时拉内需;改造内容分为基本、提升和完善公共服务三类，先从保基本开始。 稳定制造业投资，实施城镇老旧小区改造、城市停车场、城乡冷链物流设施短板工程，加快推进信息网络等新型基础设施建设。 2019-07  中国城市科学研究会  《城市旧居住区综合改造技术标准》 《关于加快对城镇老旧小区 标准提出了旧居住区综合改造应遵守的基本准则和应进行的改造项目及技术标准。具体内容涵盖室外环境、道路与停车、配套设施、房屋、建筑结构、建筑设备 6 大类 20 项改造内容，并以“优选项目 +拓展项目”的菜单式选择模式，分类引导规范各类改造内容。 根据《通知》内容，农业银行将做好分层营销，由总行牵头营销组织工作，主动对接住建部、发改委、财政部等国家部委，关注国家政策，研究整体金融支持策略，出台城镇老旧小区改造贷款专项产 2019-07 农业银行 改造项目进行业务营销的通知》 品