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;1.1 政策落地早于2019年,国内需求或超预期;1.2 海外市场陆续恢复,全球光伏装机需求确定性提升;2020年一季度国内新增光伏装机3.42GW,同比
-31%,其中集中式光伏新增2.23GW,分布式新 增1.72GW。全球装机24.08GW,同比-12%。
目前中国、欧美、东南亚等主要光伏装机市场疫 情已基本得到控制,东南亚和中东北非陆续开工, 预计2020 年Q2-Q4 全球光伏装机需求分别为 25.92GW、26GW、34GW,全年光伏装机需求
110GW,其中国内40GW,海外70GW。;疫情加速落后产能的退出和行业集中度的提升,头部 企业加速扩产,落后产能及二三线小厂加速退出:
多晶硅落后产能的产品质量、成本、产线安全等 均无法与新产线比较,选择停产检修的老产能未 来复产更加困难。
中小电池厂订单获取困难,即使有订单也是亏损 运营,不具备持续性。;1.3 疫情加速行业整合,产业链进一步向中国转移;;2. 光伏产业链及主要龙头公司;2.1 硅料:4月以来价格快速下跌,预计下半年供需状况好转;2.1 硅料:新产能陆续释放,落后产能逐步出清;2.1 硅料:新产能陆续释放,落后产能逐步出清;2.1 硅料:新产能陆续释放,落后产能逐步出清;2.1 硅料:新产能陆续释放,落后产能逐步出清;2.1 硅料:新产能陆续释放,落后产能逐步出清;2.1 硅料降本之路:降低电力成本、原料成本和折旧成本;;2.2 硅片:市场需求下滑,价格下跌;2.2 龙头企业持续扩产,硅片环节供过于求,供需格局恐难改善;2.2 龙头企业持续扩产,硅片环节供过于求,供需格局恐难改善;2.2 单晶硅片与多晶硅片的区别主要体现在拉棒与铸锭环节;2.2 单晶硅片与多晶硅片的区别主要体现在拉棒与铸锭环节;2.2 硅片:大尺寸和薄片化是未来发展趋势;2.2 硅片:大硅片有望降本增效创造超额收益;;2.3 电池片:PERC产能迎来释放高峰,产业链严重供过于求;2.3 电池片:PERC产能迎来释放高峰,产业链严重供过于求;2.3 电池片:PERC产能迎来释放高峰,产业链严重供过于求;2.3 异质结(HIT)电池提效路径、降本路线明确,最具潜力;2.3 异质结电池工艺流程简化,制程良率较高;2.3 异质结(HIT)电池提效路径、降本路线明确,最具潜力;2.3 HIT产业投资重要节点;2.3 HIT电池降本展望;2.3 HIT降本路???:硅片薄片化、设备国产化、降低浆料成本;2.3 HIT降本路径:设备国产化是HIT成功降本、实现量产的关键;;2.3 HIT降本路径:降低浆料成本;2.3 预计2020-2021年HIT产能将达到5GW和20GW;;2.4 组件:组件价格持续下探,打开边际市场需求;2.4 双面组件:2020年美国市场或将成为目前最大的双面组件需求国;;2.5 光伏玻璃:玻璃产业链及分类;2.5 光伏玻璃生产封装流程及成本占比;2.5 光伏玻璃:短期疫情影响需求 光伏玻璃降价;2.5 光伏玻璃:行业格局清晰,龙头企业具有议价权;2.5 光伏玻璃:行业壁垒高,龙头企业优势显著,具备议价权;;2.5 双玻组件渗透率逐步提高,促进光伏玻璃需求量提升;;3.1 山煤国际(600546.SH):异质结挑战者;3.1 山煤国际(600546.SH):异质结挑战者;3.2 迈为股份(300751.SZ)太阳能电池片丝网印刷设备领域领导者;3.2 迈为股份(300751.SZ)太阳能电池片丝网印刷设备领域领导者;表:盈利预测;3.3 信义光能(00968.HK)全球最大的光伏玻璃制造商;公司2019年实现净利24.2亿港币,同比+26.6%,主要由于产能释放及冷修后产线效率提升、光伏玻璃价格回升、马来西亚产 能提升、海外销售运输成本下降以及分拆信义能源利润占比下降(75%下降至52.7%)所致。
2020年资本开支计划33亿港元,用于建立新原片玻璃及加工玻璃生产线以扩充产能;发展太阳能发电场业务,2020年计划达
成600MW装机目标。;;3.3 光伏电站板块:装机规模2630 MW, 1074 MW进入补贴名录;3.3 光伏电站板块:补贴发放加速现金回流,在手现金流充裕;3.3 信义光能(00968.HK)全球最大的光伏玻璃制造商;3.4 福莱特玻璃(06865.HK)光伏玻璃行业技术领军者;3.4 福莱特玻璃(06865.HK)光伏玻璃行业技术领军者;;3.4 福莱特玻璃(06865.HK)光伏玻璃行业技术领军者
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