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目录
新兴领域需求旺盛，半导体行业进入上行周期 6
5G 手机、自动驾驶和数据中心等新兴领域将是主要驱动力 7
中国大陆半导体增速明显高于世界水平，但自给率依然较低 8
中国大陆晶圆厂资本开支加速扩张，国产设备进口替代势在必行 11
半导体先进制程发展驱动设备支出加速增长 12
本土晶圆厂数量快速增长，国产半导体设备发展进入景气周期 14
日、美垄断后道测试高端市场，国内企业实力强劲 16
半导体检测重要性不断提升 16
SoC 测试机及存储测试机结构占比较高 18
日、美寡头垄断全球后道测试设备高端市场 19
爱德万(Advantest)-全球半导体后道测试设备寡头（日本） 21
泰瑞达(Teradyne)-全球半导体后道测试设备寡头（美国） 23
国内半导体封测领域实力领先，打开测试设备成长空间 26
国内重点布局半导体后道测试的企业 27
华峰测控-国内模拟测试机龙头，加快布局 SoC 测试机 27
长川科技-国内测试机、分选机龙头，定增加码布局探针台 31
上海中艺-集成电路分选机实力领先 35
联动科技-后道封装测试设备知名供应商 36
风险提示 37
图表目录
图 1：半导体功能与结构细分
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图 2：2018 年全球半导体市场产品结
图 2：2
图 3：半导体产业链
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图 4：半导体制造工艺流程
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图 5：全球半导体销售额（百万美元）
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图 6：中国大陆集成电路增速与世界半导体增速比较
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图 7：中国大陆集成电路进出口占比
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图 8：全球半导体设备销售额（十亿美元）
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图 9：半导体核心产业链设备销售（十亿美元）
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图 10：细分半导体制造设
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图 11：晶圆厂设备投资随制程增长趋
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图 12：细分中芯国际生产线投资费用
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图 13：全球分区域半导体设备支出预测（十亿美元
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图 14：国产半导体设备销售额（亿元
图 14：
图 15：细分领域半导体设备销售额及增速（亿
图 15：
图 16：半导体设计、生产过程检测设备运
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图 17：集成电路生产及测
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图 18：2018 年中国集成电路测试设备市场
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图 19：全球半导体测试机分应用领域结构
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图 20：2018 年中国集成电路测试机分应用领域结构
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图 21：全球 SoC 测试机、存储测试机销售额比较（亿美元
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图 22：2018 年全球半导体测试机主要设备厂商市占
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图 23：国内半导体测试机主要设备厂商市
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图 24：2019 年爱德万营业收入构成按
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图 25：爱德万主营业务收入构成按产品（百万日元
图 25：
图 26：爱德万营业收入及
图 26：
图 27：爱德万净利润及增
图 27：
图 28：爱德万盈利能
图 28：
图 29：2019 年泰瑞达营业收入构成按
图 29：
图 30：泰瑞达主营业务收入构成按产品（百万美元
图 30：
图 31：泰瑞达营业收入及
图 31：
图 32：泰瑞达净利润及增
图 32：
图 33：泰瑞达盈利能
图 33：
图 34：华峰测控主营业务收入构成按产品（百万元
图 34：
图 35：华峰测控营业收入
图 35：
图 36：华峰测控归母净利润及增
图 36：
图 37：华峰测控盈利
图 37：
图 38：华峰测控费用
图 38：
图 39：华峰测控摊薄ROE 和资产周转
图 39：
图 40：长川科技主营业务收入构成按产品（百万元
图 40：
图 41：长川科技营业收入
图 41：
图 42：长川科技归母净利润及增
图 42：
图 43：长川科技盈利
图 43：
图 44：长川科技费用
图 44：
图 45：长川科技摊薄ROE 和资产周转
图 45：
表 1：中国大陆集成电路主要法律及政策 9
表 2：中国大陆在建/规划晶圆厂 14
表 3：测试机功能模块 17
表 4：爱德万部分产品介绍 21
表 5：爱德万参股、并购历史 21
表 6：泰瑞达部分产品介绍 23
表 7：泰瑞达并购历史 24
表 8：2019 年全球半导体封测厂前 10 强排名预测 26
表 9：华峰测控主要产品介绍 28
表 10：长川科技/STI 主要产品介绍 31
表 11：上海中艺主要产品介绍 35
表 12：联动科技主要产品介绍 36
新兴领域需求旺盛，半导体行业进入上行周期
半导体产品按照制造技术分类可以分为集成电路和分立器件，根据 WSTS 统计，集成电路占半导体总产值 80%以上。集成电路从功能、结构角
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