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正文目录 一、现代医美——战争中衍生的奇迹 6 1、需求带动万亿规模，全球医美繁荣发展 6 2、医疗美容属于医疗服务范畴，监管严格 7 四大医疗美容科目，美容外科受严格监管 7 美容外科开展场所分级严格 9 行业主流两大分类为手术和非手术项目 11 医美医院为盈利主体，门诊部及诊所为引流窗口 14 3、我国医美产业链业态丰富 15 4、年轻白领是消费主力军 17 二、医美产业链价值分布，上游价值更高 20 1、玻尿酸表现强势，盈利能力强 20 2、肉毒素为监管严格之最，高壁垒、高集中度 24 3、填充假体与光电器械，未来进口替代发展或可期 27 膨体与硅胶用途广，手术植入类的首选 27 光电器械是医美基础入门 101，同时也是抗击衰老的首选 29 三、中游竞争激烈，机构群雄混战 33 1、医院、门诊部、诊所三轮驱动，行业发展模式N+1 33 2、国内重点市场发展好，产业逐渐形成集群效应 35 3、发展中国特色大型连锁机构，竞争格局未定 38 四、营销方式转型，下游为获客成创新与变革之地 40 1、高营销费用倒逼获客方式转变，医美 O2O 平台迎来春天 40 2、乘互联网东风，传统导流平台逐渐向垂直平台倾斜 43 五、行业痛点突出，严格监管势在必行 44 1、卖假货、医生少、事故多，三大行业乱象 44 2、参考美国，我国医美监管仍有很长路要走 46 六、风险提示 47 图表目录 图 1 全球医美行业市场规模（十亿美元） 6 图 2 全球医疗美容市场施术案例情况（百万件） 6 图 3 全球医疗美容市场竞争格局（百万例） 7 图 4 全球前五大医疗美容市场渗透率 7 图 5 医疗美容项目分级 8 图 6 美容皮肤科、牙科、中医科项目 9 图 7 我国医疗整形美容机构数量 11 图 8 全球手术与非手术类项目占比 11 图 9 全球近年来手术类项目身体各部位占比变化 12 图 10 全球近年来非手术类项目占比变化 13 图 11 我国手术/非手术医美项目市场份额（十亿） 13 图 12 非手术之注射项目占比 14 图 13 中国医疗美容行业发展历程 15 图 14 我国医疗美容行业政策不断完善 16 图 15 中国医疗美容市场规模（十亿元） 16 图 16 我国医疗美容产业图谱 17 图 17 我国医美消费者年龄结构分布 17 图 18 医美人群画像 18 图 19 我国各年龄段医美消费者项目偏好 18 图 20 我国医美用户消费水平 19 图 21 我国公众对于医美的接受程度 20 图 22 医美用户整容目的 20 图 23 全球与我国玻尿酸与肉毒素消费占比 20 图 24 玻尿酸是人体天然存在的物质 21 图 25 玻尿酸注射剂分类 21 图 26 我国医疗美容透明纸酸产品市场规模（亿元） 22 图 27 我国医疗美容透明质酸产品市场竞争格局 22 图 28 我国未来 A 型肉毒毒素市场规模预测（亿元） 24 图 29 我国样本医院肉毒素市场份额对比 26 图 30 2019 中国医疗美容肉毒素市场竞争格局 26 图 31 2019 年中国医疗美容肉毒毒素市场竞争格局 26 图 32 艾尔建公司BOTOX 产品营收（百万元） 26 图 33 膨体材料外观 27 图 34 硅胶材质植入材料外观 28 图 35 我国医美器械市场规模（亿元） 30 图 36 我国医疗美容医院数量 33 图 37 我国医疗美容机构数量 34 图 38 中国医疗美容机构 34 图 39 认证医美机构城市分布数量 35 图 40 中国人口分布与医美用户渗透率对比 36 图 41 医疗美容机构地域分布 36 图 42 医美机构形成区域集群效应 36 图 43 浙江省医疗美容服务市场规模（十亿元） 37 图 44 上海市医疗美容服务市场规模（十亿元） 37 图 45 成都市医疗美容产业规模（亿元） 37 图 46 国内医疗美容机构分类及特点 38 图 47 2019 年中国医疗美容机构价值分布（成本结构） 40 图 48 2018 年医美平台主要市场份额（按医美平台收入计算） 41 图 49 国内医美服务行业获客支出规模（亿元） 42 图 50 2018 年国内医美服务行业线上广告支出分布 42 图 51 新氧营收数据（百万元） 43 图 52 中国医美机构营销方式变革 44 图 53 2019 中国医美医师行业情况 45 图 54 非法针剂和药品 45