BIPV行业深度，昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻.docxVIP

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2021-03-26 发布于北京
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BIPV行业深度，昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻.docx

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目录 1、引子：BIPV∈光伏建筑∈绿色建筑∈碳中和 .- 5 - 1.1、完成碳中和历史使命，需要大力发展绿色建筑........................................- 5 - 1.2、光伏建筑是绿色建筑的重要实现途径之一................................................- 7 - 、BIPV 是光伏建筑主要技术路线之一，较BAPV 具有多项优势.............- 9 - 、BIPV 之于建筑板块：“昨夜江边春水生，蒙冲巨舰一毛轻”................- 11 - 2、BIPV 市场：爆发前夜，“十四五”期间市场潜力超千亿...............................- 12 - 2.1、BIPV 简介：工作原理、系统组成和技术路线.......................................- 12 - 、BIPV 案例：国内以工商公建类型项目为主，即将建成全球单体容量最大项目......................................................................................................................- 14 - 、全球 BIPV 发展：契合近零能耗建筑的全球趋势，加州出台强制安装政策 ..............................................................................................................................- 16 - 2.4、国内BIPV 发展：政策面向好，市场已处在爆发前夜..........................- 17 - 、国内市场潜力：存量近十万亿，“十四五”新增空间有望达 2500 亿....- 20 - 、短期分析：“十四五”期间成本和协同两大掣肘因素有望解除..............- 23 - 、中长期展望：有望成长为大规模、高回报的项目模式，助推光伏在 2050 年前成第一大电源..............................................................................................- 26 - 3、BIPV 产业链：群雄逐鹿，隆基入股森特加速行业整合..............................- 29 - 3.1、全景图：上游部分生产环节和中游集成商议价能力相对较高..............- 29 - 3.2、上游：部分环节议价能力较强，普遍向中游拓展布局..........................- 30 - 3.3、中游：建筑围护类企业已纷纷布局光伏产业，迎接BIPV 风口...........- 32 - 3.4、下游：从电价角度出发，工商业用户更有投资建设动力......................- 34 - 4、光伏类企业：特斯拉产业闭环，隆基加速进场.............................................- 35 - 4.1、特斯拉：打造完整产业闭环，能源业务前景不亚于汽车......................- 35 - 4.2、隆基股份：高成长光伏龙头，参股森特加速BIPV 行业整合升级.......- 39 - 5、建筑类企业：需求拐点渐近，光伏建筑迎来新蓝海，围护/钢结构/幕墙龙头有望率先受益..............................................................................................................- 42 - 、森特股份：专业围护结构龙头，联合隆基加码分布式光伏布局..........- 43 - 、钢结构龙头：受益绿色建筑发展，为BIPV 应用提供最佳场景...........- 46 - 5.3、幕墙龙头：纷纷尝试转型光伏幕墙，迎接BIPV 风口...........................- 51 - 6、风险提示............................................................................................................- 56 - 图 1、建筑全过程碳排放占比（2018） ....................