衣物洗涤剂专题研究之一：产品变革海外镜鉴，动力速度路径.docxVIP

什么是衣物洗涤剂 衣物洗涤剂占衣物护理市场的主要部分。衣物清理护理市场主要包括衣物洗涤剂、柔顺剂和洗衣助剂三个部分。在衣物清洗过程中，衣物洗涤剂起到主要作用，洗衣助剂主要用于配合以及提升洗涤剂效果。在洗衣过程结束后，可以使 用柔顺剂以恢复衣物表面纤维的光滑性、延伸性及弹性，节约熨烫时间。不论是中国市场还是欧美日市场，衣物洗涤剂都占以销售额计的衣物护理市场的主要部分，其中中国占比最高达到了 94%，欧美日市场平均占比在 60%左右。因此，研究欧美日国家衣物洗涤剂演变历程对于预测我国未来衣物清理护理市场的发展有着至关重要的意义。 图 1：衣物清理护理市场的构成 图 2：不同国家衣物清理护理市场细分产品占比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 衣物洗涤剂 柔顺剂 洗衣助剂 2%4% 2% 4% 20% 16% 21% 18% 18% 25% 94% 62% 66% 54% 中国 欧洲 美国 日本 资料来源：百度， 整理 资料来源：欧睿国际，AISE， 整理，注：中国、美国、日本为 2020 年销售额，欧洲为 2019 年销售额 洗衣机理：衣物洗涤剂、水、机械力合力去污 衣物洗涤剂、水、机械力三要素相互配合，缺一不可。衣物上的污垢主要来源于人体和外部环境，可以分为亲水性和亲油性两种类型。洗涤剂的作用是去除 亲油性的脂肪和蛋白质等污垢；机械力的作用是去除容易吸附在纤维表面的亲水性污垢，如灰尘、碎米粒等；水的作用是溶解洗涤剂并且去除不易吸附在纤维表面的亲水性污垢，如尿素等。 衣物洗涤剂的主要成分是表面活性剂。表面活性剂的特点是分子中含有亲水基和亲油基，可以有效附着在亲油性的污垢表面，在亲水基的作用下将污垢由纤维拉向水中。 图 3：衣物洗涤剂、水、机械力合力去污 图 4：表面活性剂的组成以及去污过程 资料来源：JSDA， 整理 资料来源：JSDA， 整理 产品：肥皂、洗衣粉、洗衣液、洗衣凝珠 肥皂：历史悠久的条形洗涤剂。最早的肥皂配方起源于公元前 3000 年的时候， 那时的人们将 1 份油和 5 份碱性植物灰混合制成清洁剂。罗马人早在公元 2 世纪已经开始了原始的肥皂生产。早期的肥皂是奢侈品，王宫贵族将肥皂用于洗浴。1791 年法国化学家卢布兰用电解食盐方法廉价制取氢氧化钠成功，从此结束了从草木灰中制取碱的古老方法。随着氢氧化钠的普及，肥皂摇身一变成为平民百姓的日常洗衣用品。 洗衣粉：去污力强的粉状合成洗涤剂。20 世纪 40 年代以后，随着化学工业的发展，人们利用石油中提炼出的化学物质——四聚丙烯苯磺酸钠，制造出了比肥皂去污能力更强的合成洗涤剂洗衣粉。随后又将具有软化硬水、提高洗涤剂 去污效果的磷酸盐加入到洗衣粉配方之中，制成了含磷洗衣粉。浓缩洗衣粉于20 世纪 80 年代被发明出来，其与非浓缩粉最大的区别在表面活性剂含量。一般认为非浓缩洗衣粉/浓缩洗衣液的活性物质量分数应达到 15%/30%以上。 洗衣液：易溶解、不伤手、易漂洗的液体洗涤剂。洗衣液诞生于 20 世纪 80 年代，与洗衣粉相比，洗衣液对水温没有限制，易溶解、无残留；此外洗衣液采用中性配方，对皮肤刺激较小。浓缩洗衣液在 2000 年后被发明出来，与非浓 缩洗衣液最大的区别在表面活性剂质量分数，一般认为，非浓缩洗衣液/浓缩洗衣液/超浓缩洗衣液的表面活性剂质量分数应达到 15%/30%/45%以上。 洗衣凝珠：专为机洗设计的珠状洗涤剂。洗衣凝珠由宝洁公司在 2001 年推出， 产品形态为固体，本质上由表面活性剂质量分数在 45%以上的超浓缩洗衣液及透明PVA 水溶薄膜构成，专为机洗设计。洗衣凝珠的制备壁垒主要在水溶性膜。 制备时，要使水溶性薄膜 1）在含有少量水的配方中保持稳定，2）在洗涤过程中遇水时快速完全溶解；3）能防潮，耐受一定压力，以免在储存和运输过程中产生破损。与洗衣液相比，洗衣凝珠最大的特点是方便、定量包装不易造成浪费。但因为外表颜色鲜艳，外形酷似糖果，容易造成儿童误食风险。 表 1：洗涤剂产品的对比 产品形态 出现时间 主要成分 优点/缺点 实物图 肥皂 肥皂 公元前 3000 年 硬质酸钠、染料 优点：手洗方便 缺点：去污力较弱、碱性物质对皮肤有刺激 洗衣粉 1946 年 洗衣液 1987 年  表面活性剂、漂白剂、磷酸盐、4A 沸石、酶制剂、稳定剂（硅酸盐）、荧光剂 表面活性剂、酶制剂、稳定剂、粘度调节剂、防腐剂、着色剂、香精 优点：去污力强、漂白作用好 缺点：磷酸盐对环境有害、不易溶解、需干燥存放、碱性配方对皮肤有刺激 优点：无残留、不伤手、易漂洗、留香作用好、可以预涂于衣服表面、易于机洗 缺点：缺乏漂白剂、包装不环保 洗衣凝珠 2001 年 聚乙烯醇（PVA）、表面活性剂、增溶剂、分 散剂、粘度