松德股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

松德机械股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 独立财务顾问、主承销商 联席主承销商 签署日期：二零一四年十二月 公司声明承诺 本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 中国证监会及其它政府机关对本次发行股份购买资产所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次发行股份及支付现金购买资 产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 投资者若对本公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 本公司提醒广大投资者注意：本公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关 本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多消息，请仔细阅读《松德机械股 份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修 订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深圳证券交易所网站 （ ）。 1-1-1 目录 公司声明承诺 1 目录2 释义3 第一节本次交易概述6 一、本次交易方案6 二、本次交易对方的基本情况9 三、本次发行前后的主要财务数据 14 四、本次发行前后公司的股本结构 15 五、本次交易不会导致上市公司控制权发生变化 15 六、本次发行董事、监事和高级管理人员持股变动情况 16 七、本次交易完成后，本公司股权分布仍符合上市条件 16 第二节本次交易的实施情况 17 一、本次交易产的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登 记等事宜的办理状况 17 二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 19 三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况 19 四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的 情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形20 五、相关协议及承诺的履行情况20 六、相关后续事项的合规性及风险28 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见28 备查文件32 1-1-2 释义 在本公告书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义： 一般词汇 松德股份、上市公 松德机械股份有限公司/ 中山市松德包装机械股份有限公司 指 司、本公司 （2011 年10 月变更公司名称） 松德有限 指 中山市松德包装机械有限公司，松德股份前身 大宇精雕、标的公 指 深圳大宇精雕科技有限公司 司 交易标的、标的资 指 深圳大宇精雕科技有限公司100%股权 产 深圳市向日葵朝阳投资合伙企业（有限合伙），系大宇精雕股 向日葵朝阳 指 东 向日葵投资