通产丽星：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

深圳市通产丽星股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商） 二○一三年五月 通产丽星非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、股票种类：人民币普通股（A 股） 2、发行数量：10,688 万股 3、发行价格：6.66 元/股 4、募集资金总额：711,820,800.00 元 5、募集资金净额：690,262,748.00 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份10,688万股，将于2013 年5 月3 日在深圳 证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公 司股价不除权。 本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规 则》规定的上市条件。 三、新增股票上市流通安排 本次发行的股份中，控股股东深圳市通产集团集团有限公司所认购 的股份自本次发行股份上市之日起36 个月内不上市交易或转让，可上市 流通时间为2016 年5 月3 日（如遇非交易日顺延）。其他认购对象自本 次发行股份上市之日起12 个月内不上市交易或转让，可上市流通时间为 1 通产丽星非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 2014 年5 月3 日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股 份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股 份）也不上市交易或转让。 四、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 2 通产丽星非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 释义 在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非文中另有说明，下列简称具有 如下特定含义： 简称 具体含义 公司、发行人、通产丽星 指 深圳市通产丽星股份有限公司 通产丽星拟非公开发行人民币普通股（A 股）不超 本次发行、本次非公开发行 指 过12,609.5 万股的行为 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 登记公司 指 中国证券登记结算公司深圳分公司 董事会 指 通产丽星的董事会 股东大会 指 通产丽星的年度股东大会或临时股东大会 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会,为公司 深圳市国资委 指 实际控制人 通产集团、控股股东 指 深圳市通产集团有限公司 商控实业 指 深圳市商控实业有限公司，为通产集团全资子公司 保荐人、保荐机构、主承销