通化金马：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券简称：通化金马 证券代码：000766 上市地点：深圳证券交易所 通化金马药业集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报 告暨上市公告书摘要 独立财务顾问 二〇一六年二月 特别提示 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、深交所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3、本次非公开发行股票配套融资的定价基准日为本公司审议本次重大资产 重组的首次董事会（即第八届董事会2015 年第五次临时会议）决议公告日，发 行价为本公司定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即7.01 元/ 股。新增股份240,798,857 股，募集资金总额为168,800.00 万元。 4、公司已于2016 年2 月4 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日 前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次重组配套融资 发行股份上市首日为2016 年2 月26 日，配套融资认购方北京晋商等4 家机构已 承诺本次新增股份自登记上市之日起36 个月内不转让。 5、根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交 易仍设涨跌幅限制。 6、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件。 1 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书内容的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担个别和连带的法律责任。 2、中国证监会、证券交易所及其他政府机关对于本次资产重组相关事项所 做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性 判断或保证。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专 业会计师或其他专业顾问。 5、本公司提醒广大投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次 交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《通化金马药业集 团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于深交所网站（）。 2 目录 特别提示 1 公司声明 2 目录 3 释义 4 第一节 本次交易的基本情况 7 一、上市公司基本情况7 二、本次发行概况7 三、本次发行对象基本情况9 四、本次发行相关机构名称13 第二节 本次新增股份登记到账前后公司相关情况 16 一、本次新增股份登记到账前后股东情况16 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况17 三、本次发行对公司的影响17 第三节 关于本次发行过程及发行对象合规性的结论意见 22 一、独立财务顾问关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见22 二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见22 第四节 本次新增股份上市情况 23 一、新增股份上市批准情况及上市时间23 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点23 三、新增股份的限售安排23 第五节 备查文件及相关中介机构联系方式 24 一、备查文件24 二、备查地点24 3