银河投资：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

北海银河产业投资股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书摘要 保荐人（主承销商） 二〇一五年三月 重要声明与提示 本公司及本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次非公开 发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公 告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于巨潮资讯网 （） 。 特别提示 本次非公开发行完成后，公司新增股份400,696,800 股人民币普通股（A 股）， 将于2015 年3 月24 日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除 权。股票交易设涨跌幅设置。 本次发行中，发行人控股股东银河天成集团有限公司所认购的股票限售期为 自上市之日(2015 年3 月24 日)起36 个月。本次非公开发行完成后，公司股权分 布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 本次非公开发行前，银河天成集团有限公司持股数为103,116,092 （股），持 股比例为 14.75%，本次非公开发行完成后，银河集团将直接持有本公司股份数 量为503,812,892 股，持股比例为45.80% 。 中国证监会、深圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、 上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 目录 目录 4 释义 5 第一节 本次发行概况 6 一、公司基本情况 6 二、本次发行履行的程序 7 三、本次发行的基本情况 8 四、本次发行的发行对象情况 9 五、本次发行的相关当事人 10 第二节 本次发行前后公司相关情况12 一、本次发行前后10 名股东变动情况 12 二、本次非公开发行股票对本公司的影响 13 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析15 一、最近三年一期主要财务数据及财务指标 15 二、财务状况分析 16 第四节 本次募集资金运用17 一、本次募集资金使用计划 17 二、募集资金专项存储的基本情况 17 第五节 中介机构关于本次发行的意见18 一、保荐机构关于本次发行的意见 18 二、发行人律师关于本次发行的意见 18 第六节 保荐协议主要内容和上市推荐意见20 一、保荐协议主要内容20 二、上市推荐意见20 第七节 新增股份数量及上市时间21 第八节 备查文件22 一、备查文件22 二、查阅地点22 释义 除非文中另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人/公司/银河投资 指 北海银河产业投资股份有限公司 本次发行/本次非公开 北海银河产业投资股份有限公司本次非公开发行 400,696,800 股 指 发行 人民币普通股股票的行为 民生证券/保荐机构/保 指 民生证券股份有限公司 荐人/主承销商 会计师/审计机 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 构/发行人会计师 发行人律师 指 北京市长安律师事务所 董事会 指 北海银河产业投资股份有限公司董事会 监事会 指 北海银河产业投资股份有限公司监事会 股东大会 指 北海银河产业投资股份有限公司股东大会 报告期、最近三年一期 指 2011 年度、2012 年度、2013 年度及2014 年1-9 月 最近三年