天一科技：重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：000908 证券简称：天一科技 上市地：深圳证券交易所 湖南天一科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 二〇一五年三月 1 特别提示及声明 1、本公司全体董事已对本发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 2 、本非公开发行股票发行情况暨上市公告书（摘要）的目的仅为向公众提 供有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行 情况暨上市公告书全文。发行情况暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 3、本次非公开发行股份发行价格为14.51元/股，不低于本次重大资产重组的 首次董事会决议公告日前20 个交易日上市公司股票交易均价，新增股份 61,285,093股，募集资金总额为889,246,699.43元，募集资金净额为873,140,258.84 元。 4 、公司已于2015年2月27 日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司提交相关登记材料，经确认，本次增发股份将于该批股份上市日前 一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次新增股份为有限 售条件流通股（限售期为12个月），上市首日为2015年3月10 日。 5、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条 件。 2 释 义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 上市公司、公司、 指 湖南天一科技股份有限公司 天一科技 天一科技将全部资产负债出售给中国长城资产管理公 司，发行股份购买叶湘武等23 名自然人、维梧百通等 重大资产重组 指 7 家机构所持景峰制药100%股权，并配套融资募集不 超过88,924.67 万元 本次发行 指 天一科技发行61,285,093 股新股募集配套融资 上海景峰制药股份有限公司，本次发行股份购买资产 景峰制药 指 标的公司，2014 年11 月更名为“上海景峰制药有限公 司” 景峰注射剂 指 贵州景峰注射剂有限公司，景峰制药全资子公司 贵州安泰药业有限公司，景峰制药控股子公司，2014 安泰药业 指 年7 月更名为贵州景诚制药有限公司 贵州景诚制药有限公司，为安泰药业2014 年7 月更名 景诚制药 指 而来 法律顾问、中伦 指 北京市中伦律师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组管理办 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53 指 法》 号） 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2014 年修订） 元