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2023年互联网金融行业研究 行业迈入合规发展期_数字化为行业发展注入新动能 一、消费金融：行业迈入合规发展期，数字化为行业发展注入新动能 1.1、行业现状：监管筑基，合规发展 中国消费贷款最早可追溯至 20 世纪 80 年代，提供服务的主体由商业银行逐渐扩充至消金公司、 互联网金融公司等。在 2009 年设立首批试点消费金融公司后，消费金融进入快速发展阶段。 消金公司试点扩容，互联网金融快速发展。 2009 年，原银监会颁布《消费金融公司试点管理办法》，在北京、上海、天津、成都 4 个城市开 放消费金融试点，国内首批 4 家持牌消费金融公司：北银消费金融、中银消费金融、捷信消费金 融和锦程消费金融成立。 2015 年 6 月 10 日，国务院常务会议决定放开市场准入，将原在 16 个城市开展的消费金融公司 试点扩大至全国。而后，随着互联网经济的快速发展和金融环境的不断完善，大型电商、消费分 期电商、网贷平台、P2P 平台、细分领域平台等开始布局消费金融。 2017 年 7 月，根据互金专委会任周宏仁介绍，中国互联网金融平台一共有 1.9 万多家。从业态上 看，现有互联网金融业态一共有 21 类，包括网络借贷、互联网资产管理、网络众筹等。其中，网 络借贷平台累计有 6000 多家，互联网资产管理将近 3500 家，网络众筹有 800 家。 2017 年，行业迅猛发展后出现侵犯消费者权益的违法违规现象，监管部门开始加大整治力度。 2017 年底规范整顿“现金贷”的通知等一系列监管政策出台，对过度授信、不当催收、畸高利率、 侵犯隐私等行业高速发展背后的问题进行严肃整顿，行业进入规范调整，众多违规 P2P、网贷平 台等逐步清退，市场增速下降。2020 年网贷新规等监管政策相继出台，随着监管规范整顿的深入， 消费金融行业逐步迈入合规发展的时代。 14 家平台企业金融业务整改基本完成。2023 年 1 月 7 日，中国人民银行党委书记、 中国银行保险监督管理委员会主席郭树清接受了采访。谈及金融部门将如何持续发力支持民营经 济的问题时，他强调，下一步金融机构将进一步树立“一视同仁”理念，公平公正对待各类所有 制企业。同时他表示 14 家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧 解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大 显身手。 1.2、市场空间：需求渐增，科技助力 随着中国居民生活水平提升，人均可支配收入增加，居民消费水平提升为消费信贷的发展夯实了 基础。在此背景下，中国消费贷款余额呈现增长态势，零售信贷公司可触达的市场空间预计同比提升。 2022 年 11 月，中国消费贷款余额达到 56.04 万亿元。 随着技术发展，互联网为传统消费金融运营模式带来深刻变革，推动行业向线上化、数字化发展 迈进，这拓展了服务半径，触达长尾客户，拓宽了市场增量空间。根据艾瑞咨询的资料，按在贷 余额总额计，中国消费信贷科技市场规模由 2017 年的人民币 1.4 万亿元增加至 2021 年的人民币 5.2万亿元，复合年增长率为38.2%，并预期将于2026年达到人民币8.1万亿元，2021年至2026 年的五年复合年增长率为 9.2%。根据计算，2017-2021 年，中国消费信贷科技市场的余额占比逐 渐提升，由 4.4%增长至 9.5%。 1.3、业务模式：互金平台发力助贷联合贷模式，整改后集中度提升 从消费贷款余额构成来看，传统银行信用卡仍为第一大主体，以蚂蚁集团、陆金所、360 数科、 乐信为代表的互联网金融平台凭借自身生态场景、高流量及数据技术优势获得快速增长，其管理 余额规模已经超越银行自营消费贷，成为份额贡献率仅次于信用卡的第二大主体。互联网信贷拥有依托大数据和模型进行风险评估、全流程线上自动运作、急速审批放款的客户体 验等优点，是目前中国消费贷款余额构成中的重要组成部分。参与信贷科技的主体主要包括持牌 机构自营以及互金平台两类机构。 从商业模式上看，互联网金融平台主要有三种模式：银行自营模式、助贷模式及联合贷款模式。 自营模式：银行自主品牌经营产品，利用自己线上渠道服务银行自有客户。银行根据自己存 量客户信息，选择优质的客户放贷。常见的产品类型有各类银行的公积金贷款、各类税务贷 以及各类银行主导的场景贷款等。 助贷模式：第三方机构发挥自身的场景、数据及科技优势，帮助银行改善客户筛选、信用评 估、风险管控、贷款催收等流程。 联合贷模式：银行以及有贷款资质的机构，按约定比例出资共同发放贷款。联合贷款模式的 合规要点：一是独立风控，即核心风控环节不得外包，银行应当独立对所出资的贷款进行风 险评估和授信审批。二是遵守跨区经营限制的规定。2017 年开始，受行业规范整顿的影响，中尾部平台出现