2023年洁净室行业专题报告 高端制造的基础性工程服务.docxVIP

2023年洁净室行业专题报告 高端制造的基础性工程服务 洁净室：高端制造的基础性工程服务 洁净室的建造是为了控制企业生产的环境。洁净室是为了满足产品生产工艺的需要，将 特定空间范围内空气中的污染物控制在一定范围内的密闭空间，其主要作用在于控制在 一定空间内空气中的洁净度、温度、湿度等各项指标，使产品能在一个具有良好条件和 高度稳定性的环境空间中生产制造，从而提高产品性能，保障产品良品率。洁净室污染 物各项指标要求随下游客户所处行业、洁净室所涉及的具体生产步骤和客户自身要求不 同而各不相同，具有高度定制化的特点。 按照下游行业用途，洁净室工程可分为工业洁净室与生物洁净室两大类。其中，工业洁 净室主要控制空气尘埃等无生命微粒对工作环境的污染，广泛应用于集成电路、新型显 示、新能源电池领域；生物洁净室控制细菌与微生物等有生命微粒对工作环境的污染， 主要应用于生物制药、高端医疗器械及动物实验室等领域。 洁净室工程的业务流程主要由工程设计、土建施工、洁净室施工三部分构成。洁净室工 程行业的经营模式分为“施工”模式（C 模式）、“工程施工设计+施工”（EC 模式）、“工程 施工设计+采购+施工”模式（EPC 模式）和“工程施工设计+采购+施工+维护”模式（EPCO 模式）。EPCO 模式与其他模式相比存在一定的优势，工程周期各环节之配合相对较好， 工程施工设计、采购、施工、运营和维护具备较高的连贯性和一致性，从而更好的满足 客户需求。行业内的头部企业都在往 EPCO 模式发展，提高自身服务能力。 洁净度是衡量洁净室工程水平的重要指标之一。根据国际标准 ISO14644-1 中的有关规 定，洁净度分为 9 个不同的级别。不同行业、不同的生产区域对洁净度的要求各不相同。 从行业来看，芯片制造、TFT-LCD、HDD 等电子行业对洁净度的要求较高，医药、食品 等行业对洁净度要求较低。从生产区域来看，洁净室使用空间按照区域可区分为核心区 域和辅助区域。核心区域指最主要的操作或生产场所，对空气洁净等级要求最高，辅助 区域对洁净等级要求相对较低。 中国洁净室行业市场规模不断增长。半导体、芯片等高端制造行业对生产环节有着严格 的控制要求，随着国家大力支持高端制造，推动相关产业进行国产化，中国洁净室工程 的需求旺盛。根据智研咨询整理的数据，中国洁净室行业的市场规模从 2015 年的 767.55 亿元不断增长至 2021 年的 2146.14 亿元，年化增速一直保持在 10%以上。 下游产能亟待扩张，行业发展未来可期 下游产业乘政策东风，强化洁净室工程需求 洁净室工程行业的产业链主要包括上游材料和设备供应商，中游洁净室设计与实施，下 游相关应用企业。洁净室工程行业属于建筑安装工程服务业，洁净室工程上游行业包括 建筑材料、五金、消防设备、空调、空气净化过滤设备、机电设备、照明设备等行业， 主要是洁净室工程建造所需的工程材料、设备。 国家大力支持高端制造业发展，下游产业受到政策扶持，有望推动洁净室工程需求的增 长。洁净室工程行业与下游行业投资强相关，洁净室是高端制造的必备环节，IC 半导体、 新能源和生物医药等行业生产对于环境的要求很高，上述行业的快速更迭会带动新的洁 净室厂房投产及配套升级。目前下游高端制造相关行业是国家重点鼓励的战略行业，国 家对下游行业已出台大量支持性的产业政策。这些产业政策在推动半导体、新能源等产 业发展的同时，也将推动其上游产业洁净室工程行业的发展。 芯片产能扩张、技术升级，为洁净室需求提供保障 由于芯片产业的研发、生产流程对灰尘粒子、金属离子等污染物的控制极为严格，洁净 度要求较高。洁净室作为有效控制污染物及各项指标稳定性的基础设施，是芯片行业研 发和生产全过程不可分割的重要组成部分，因此芯片产业的投资增加有望提升洁净室的 需求。 全球芯片产业投资额不断增加，为洁净室工程市场的发展提供机遇。伴随着云计算、物 联网、大数据、5G 等新一代信息技术应用在近年来兴起，以及数据中心、无人驾驶等 产业发展的驱动，全球高端制造产业链对芯片的需求大幅增加，全球晶圆制造厂存在扩 产的动力，导致投资资金涌入芯片产业。根据 IC Insights，2021 年全球芯片产业投资 额为 1531 亿美元，预测 2022 年投资额为 1855 亿美元，同比增长 21%。 中国芯片市场销售旺盛，中国公司全球芯片市场份额低，潜在需求大。根据美 国半导体协会（SIA）数据，2021 年全球半导体市场销售总额为 5559 亿美元，其中中 国市场半导体销售额为 1925 亿美元，为全球最大的半导体市场。与中国市场芯片旺盛 需求形成对比，根据 IC Insights 数据，2020 年中国大陆公司仅占全球芯片市场份额的 5%。与芯片需求相比，我国的芯片供给严重不足，未