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2022年人力资源与就业服务行业研究报告 第一章 行业概况 人力资源（Human Resource ，简写HR）指非政府所具备的能够被企业所用，且对企业价值创造起至至贡献促进作用的人及其能力、技能、经验、体力等的总称。也所指人力资源市场中处于劳动年龄、具有劳动能力的人员对象，涵盖韦尔丹人员和失业人员。 人力资源服务在狭义上等同于人力资源中介服务，主要指猎头公司、人才和劳动力市场提供更多更多的服务。猎头公司主要为用人单位及高级人才提供更多更多服务，人才和劳动力市场主要为用人单位及初、中级人才提供更多更多服务。在广义上就是所指由专业的人力资源咨询公司和能提供更多更多人力资源咨询的管理顾问公司共同共同组成。 人力资源为企业提供更多更多战略层面和操作方式方式层面的服务：战略层面的服务比如人力资源管理体系设计、设计人员招考、培训与发展、薪酬福利、绩效考核和岗位设置等服务内容;操作方式方式层面的人力资源服务就是指人力资源咨询公司专门从事的常规事务性工作，比如客户企业日常操作方式方式和管理，主要提供更多更多薪资福利管理、薪资福利数据的获得、能力评估等服务内容。 劳动力服务就是由特定的机构提供更多更多一系列服务措施，以满足用户劳动者求职者劳动力或用人单位服劳役人员仍须的犯罪行为。 图：人力资源与劳动力服务行业产业链 资料来源：资产信息网 千际投行 iFinD 2021 年末市值过百亿元人民币的上市人力资源服务企业中，美国企业数量最多（22 家）, 且数量多于美国上市人力资源服务企业总数的 50%，Seiches日本 6 家、英国 4 家，中国仅 3 家人力资源服务上市企业市值强于百亿元人民币。与此同时，加拿大、南非、瑞典、新加坡、芬兰等国上市人力资源服务企业 2021 年末市值均未少于百亿元人民币。 图：全球上市人力资源服务企业 2021 年末市值概览（单位：人民币） 资料来源：资产信息网 千际投行 HRflag 全球人服行业规模增长速度大幅下滑，有效率用工占比近六成。根据WEC，2020年全球人力资源服务行业规模约为5320亿美元（约合35644亿元），较19年同期减少9%，17-19年CA GR约为7%，总收入主要源于于发达国家，增长速度近年趋向平缓。其中，有效率用工就是全球人服行业中占比最高的细分领域，2020年占比为58%，其次就是管理服务提供商（MSP）。 图：2016-2021年中国人力资源与劳动力服务行业规模 资料来源：资产信息网 千际投行 西南证券 第二章 商业模式和技术发展 2.1 产业链 人力资源服务产业链就是服务链，就是以人力资源服务的有关产品或服务、资本、科学知识和技术为纽带，以客户市场需求和市场资源为导向，以崇尚人力资源服务产品的附加值增值为目标，形成的网络关联的链式非政府，产业链上的企业提供更多更多与人力资源管理和服务有关的有形或无形的服务。 图：人力资源和劳动力服务产业链 资料来源：资产信息网 千际投行 （1）上游 人力资源服务产业链上游主要是给人力资源服务机构提供软件产品和信息技术的企业，代表企业有用友网络、金蝶国际、北森等；以及人力资源招聘的平台，典型业态是在线招聘。 从市场参与者来看，当前在线招考玩家可以分为平台类玩家和工具类玩家。其中平台玩家比如前程无忧、BOSS奇虎等主要就是为进修方和招考方提供更多更多平台媒介进行牵线，而工具类玩家如HRTPS则为企业提供更多更多专业的人才招考及管理解决方案，以及优易搞出等平台专门为求职者提供更多更多一站式个人简历服务。 图：模式分类 资料来源：资产信息网 千际投行 艾瑞咨询 （2）中游 人力资源服务关键环节，代表企业涵盖上海外服、北京外企、中智等。人力资源外包就是人力资源服务产业链的中游产业，主要涵盖招考流程外包、人事代理及传统出动、薪酬福利外包等，对中高端人才和临时工的市场需求分别催生了中高端人才音信全无（即为为猎头）和有效率用工产业。 资料来源：资产信息网 千际投行 行行密 （3）下游则就是各行业企业客户。 2.2 商业模式 人力资源服务市场呈现多元化发展，涵盖人力资源解决方案及其他人力资源服务，其中人力资源解决方案有效率全线贯通雇员市场需求与候选人资源，涵盖人才音信全无服务、招考流程外包及有效率用工三大类服务，其他人力资源服务涵盖劳务出动、支薪服务、员工培训及发展服务、人力资源咨询、职业转换等。通常人力资源都就是由客户向人力资源供应商缴交适度的服务费，其费用部分视实际情况而的定。 图：人力资源与劳动力服务行业相同盈利模式 资料来源：资产信息网 千际投行 民生证券 人力资源与劳动力服务行业主要存三个细分业务板块，各个板块互不相同，各有特点。但相互促进、相互补齐，商业模式特点也各有不同。 图：三大细分方向 资料来源：资产信息网 千际投行 （1）有效率用工 有