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化解产能过剩的政策建议 最近，一些重点行业的负债累累现象再次成为中国经济管理的突出问题。钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝等传统重化工业的产能过剩, 对于电力供应、资源消耗、大气质量 (如PM2.5) 、水体污染等造成巨大压力或污染。中央经济工作会议提出, 要利用倒逼机制, 把化解产能过剩矛盾作为今年的工作重点, “消化、转移、整合、淘汰”一批过剩产能。四大行业企业也十分关注政策的制定和落实情况。本文根据长期产业跟踪研究以及今年1-5月对四大行业部分重点企业的调研情况, 提出化解产能过剩的若干政策建议。 四 产能过剩现象日益增加 当前, 钢铁、水泥、平板玻璃、电解铝四个重化工业都出现了阶段性或结构性的产能过剩, 特别是钢铁行业出现了所谓“先进产能”而非“落后产能”的过剩, 非常值得警惕。 (一) 钢铁行业利润分析 2012年我国粗钢产能9.5亿吨左右 (钢铁工业协会统计的约9.2亿吨, 冶金规划研究总院调查的约9.7亿吨) , 粗钢产量7.2亿吨, 产能利用率约76%, 略低于美国、日本设定的78%的产能过剩临界点, 从总量上看属轻度产能过剩。 当前, 钢铁产能过剩主要是结构性产能过剩, 及高端的板带材过剩。2012年我国主要生产板带材的80家重点大型钢铁企业利润只有15.8亿元, 同比下降98%, 销售利润率只有0.04%, 亏损面23%;而2012年钢铁全行业规模以上企业实现利润2024亿元, 同比下降31.4% (其中黑色金属矿采选业利润1026亿元, 下降1%;钢铁冶炼及加工行业利润855亿元, 下降48.1%) 。传统长材、建筑用材销售稳定。据了解, 唐山地区中小钢铁企业开工率均在95%以上, 有的民营特钢企业还出现了工业用地不足的问题。 从国际经验和我国发展阶段看, 我国人均粗钢消费量仍有上升空间, 2013年企业投资“稳中小增”。2012年我国人均粗钢消费量为533公斤, 离发达国家的峰值消费量平均值726公斤 (日本802kg、韩国1200kg、美国640kg、前苏联577kg、德国887kg、法国517kg、英国459kg) 还有一定差距。十八大后, 钢铁企业有乐观预期。河北钢铁、首钢等10家重点企业的2013年经营目标, 有“稳中小增”的趋势, 预计全年产能将环比回升, 突破10亿吨。 (二) 水泥消费和新增产能增加 2011年产能利用率为80.4%, 2012年产能利用率约为79.04%, 产能利用率略有下降, 但行业整体利润下降了45%, 2012年实现行业利润560亿元, 属于轻度过剩。但从中长期看, 我国水泥消费仍有空间, 企业投资快速增加。国际经验表明, 国土面积大的国家的水泥消费存在一个阶段性顶部, 但随城镇化率提高, 水泥需求量仍会快速增加。2011年我国人均累计水泥消费量16吨, 相近于美国当年消费第一个阶段出现拐点的水平 (1974年美国15.7吨, 2005年达到26.3吨) 。2010年以来, 水泥新增产能不断增加。2009年国务院38号文下发后, 截至2012年底, 新增新型干法水泥生产线约623条, 新增熟料产能7.07亿吨。十八大后, 许多水泥企业也都对城镇化、保障房、基建投资等表示乐观, 2013年预计新增100条生产线, 到2015年预计新增熟料产能将达到3亿吨。 (三) 金融危机所带动玻璃市场持续降低 2012年全国共有浮法玻璃生产线约270条, 其中停产冷修的约30条, 产能利用率约79.9%, 连续三年持续降低, 略低于发达国家80%的临界值。金融危机以来的房地产和汽车救市政策, 使玻璃市场大幅扩容, 投资猛增。2009年以来, 截至2012年底, 全国共新建浮法玻璃生产线近100条, 目前在建、拟建生产线仍有30-40条。 (四) 产能利用率及市场产能 根据中国有色金属工业协会数据, 2012年全国电解铝产能为2700万吨, 产量为2000万吨, 产能利用率为74.07%;市场销量1902万吨, 产销率95.1%;电解铝企业亏损面达到93%。2003年以来电解铝产能年增幅在25%左右, 原铝消费年复合增长为17.5%, 这种背景下, 现在根据在建产能测算, 2015年全国电解铝产能可能超过3300万吨, 新疆等西部地区还有大批拟建产能。 “中国投资”可以通过行业产能过剩程度检测 多年来中央多次出台去产能化政策, 但效果均不理想, 反而“中央越控制, 投资越踊跃, 产能越过剩”。调研发现, 导致这些行业产能过剩的原因较为复杂, 既与我国经济特定的发展阶段、产业周期、市场需求波动有关, 也有许多体制、机制和政策方面的原因。大致可以归结为以下几个方面: (一) 预测量过低影响企业生产 2003年以来, 针对钢铁等领域出现的“产能过剩”现象, 政府相继出台了一系列产业政策以抑制盲