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世界钢铁产业格局演变及原因分析 1 世界钢铁生产和消费的布局变化 1.1 全球钢产量增长缓慢,原因持续向境外转移 随着经济的发展、技术的进步、资本市场的活跃以及区域人口结构的变化，世界经济活动的重点开始重建。支撑经济发展的支柱产业——钢铁工业也自然随之发生变化。比如美国钢产量在20世纪60年代末达到1.3亿t,而2006年粗钢产量降至9 848万t。美国曾经是全球最大的钢铁出口国。现早已转变为最大的钢材净进口国。显然,美国的钢铁工业正逐渐向境外转移,美国国内的钢铁需求正越来越多地依赖进口。再比如,日本1973年粗钢产量达到顶峰1.2亿t,之后30年徘徊不前,2006年产量为1.16亿t。 全球钢产量在20世纪70年代中期增长开始放缓,这主要是因为发达国家基本完成了工业化,其经济重心逐渐转向高附加值产业,钢铁等传统产业尽管也不断地经历技术进步和升级改造,但毕竟资源及环境负荷相对较大,在经济发展过程中只能保持适度增长。而发展中国家当时工业化进程总体较慢,对全球影响不大。20世纪90年代初,苏联解体、东欧动荡、拉美经济衰退,90年代末亚洲经济危机打断了亚洲新兴工业化国家的工业化进程,更使全球钢产量出现下降。直到21世纪独联体和东欧主要国家结束动荡,亚洲经济恢复,拉美主要国家摆脱衰退阴影,发达国家经济也开始复苏,尤其是中国进入快速工业化发展进程,这些因素的叠加,使得全球钢铁生产重新步入快速增长的轨道。 1.2 欧洲钢铁工业发展现状 近30年来,全球钢铁需求持续增长,新增产能几乎全部出现在发展中国家,近几年尤其如此。2000年以来,全球粗钢产量增长3.95亿t,其中发展中国家增产3.78亿t,其中中国增产2.9亿t。目前,全球钢铁增产由中国一马当先并非偶然。工业化和城镇化进程带来巨大钢铁需求,几乎没有国家能够例外。当年欧洲整体进入工业化,所有国家钢铁需求都大幅增长,工业化完成后,钢铁生产也逐渐萎缩,英国的钢产量从20世纪60年代的3 000万t下降到2006年的1 390万t,法国和德国的钢铁产量分别从2 700万t和5 000万t降到2006年的1 990万t和4 720万t。 总体而言,钢铁工业在发达国家因产业结构升级而萎缩,而在绝大多数发展中国家又不具备或暂不具备大规模发展的条件,从而突显出中国在发展钢铁工业上的竞争力。中国的竞争力在于:巨大的国内需求为规模化生产提供了强有力的支持。历史上主要工业化国家在其快速工业化进程中都伴随着钢铁产量快速增长,西欧是最早进入工业化的地区,18世纪欧洲钢产量曾占全球80%以上。美国在18世纪下半叶崛起,钢铁产量随之大增,20世纪初已占全球粗钢产量的1/3,40-50年代初,美国的钢产量一度超过全球的一半。日本二战后经济起飞,以制造业为先导,钢产量急剧上升,1973年达到顶峰1.2亿t,与美国、西欧、苏联东欧并列称雄。 1.3 中国金属等基础化学品消费占全球比重的提高 全球钢铁生产重心向中国转移实际上是全球钢铁消费重心向中国转移的结果,而全球钢铁消费重心向中国转移并非个案,实际上主要基础工业品的全球消费重心都在朝中国转移。中国铜、铝、铅、锌、锡,镍等都与钢铁一样,从1980年占全球消费量的4%左右提高到1990年的7%左右、2000年的15%左右和2006年的30%左右。 中国金属等基础工业品消费占全球比重的提高则与全球制造业向中国转移导致中国制造业占全球比重的提高紧密相关。主要交通及工业重型机械和家用电器,这些主要用钢产品产量2006年比2000年增长1~8倍,同期中国粗钢消费增长两倍左右并不足为奇。 中国经济正处于快速工业化、城镇化发展阶段,最早的英国和后来的美国、日本、韩国等在这一发展阶段钢铁需求都大幅增长,中国也不例外。但中国人口是当时美国、日本的20倍左右,即使钢铁消费增幅与当年的美、日相当,绝对增量则要放大20倍。所以当年美国、日本钢铁需求一年增长300~400万t,而中国近几年每年增长5 000~7 000万t,而且这样的增长估计还会持续一段时间。 2 世界钢铁产业模式的变化 2.1 主要产钢国家地区产业集中度高 规模经济是钢铁产业效率和竞争力的关键要素。世界钢铁强国的实践经验表明,实现产业集中有利于进行专业化分工以提高生产效率和产品质量,降低成本,合理配置和充分利用营销网络,以及在原料采购中提高谈判能力,在科研开展方面更有效地集中使用科研资源,从而提高企业和行业的国际竞争力。 在美、欧、日等钢铁强国,其较高的钢铁产业集中度是基于大型钢铁企业集团对粗钢产量的控制,一些中小型钢铁厂更侧重于对钢材的深加工,并以此满足用户对钢铁产品多元化、个性化、高端化的需求。 2006年世界产钢500万t以上的钢铁企业有57家,其中日本有4家,其钢产量占日本当年产钢量的75%:美国有3家,占美国当年产