计算机行业2026年投资策略分析报告：星辰大海，科技浪潮，全球科技竞争.pdfVIP

追逐星辰大海的科技浪潮

全球科技竞争的过去、当下和未来

——计算机行业2026年度投资策略（212页完整版）

2025年12月

目录

1.2025年计算机板块概述

2.自主可控：国产化趋势明确，行业替代空间广阔

2.1研发设计软件：替代空间充足，国产厂商发力向上

2.2电子测量仪器：千亿市场，国产厂商蓄势待发

2.3信创产业：操作系统、数据库、国产芯片多产业崛起

2.4网安和密码：政策驱动，抗量子安全成增量

3.人工智能：算力和算法筑基，千行百业应用落地

3.1算力产业：AI需求带动GPU/服务器/IDC/电源/液冷多维度增长

3.2算法大模型：国内外持续迭代，世界模型和物理AI是趋势

3.3端侧AI：眼镜、机器人、智能驾驶是主要落地场景

3.4C端应用：AIGC持续迭代，政策推动鉴真需求

3.5企业级服务：从单点智能，到协同生态

3.6工业AI：人工智能赋能制造业转型升级

3.7AI数据：公共服务践行“人工智能+”

4.未来产业：科技和金融创新，颠覆技术释放红利

4.1量子科技：颠覆式技术创新，计算/通信/测量迎机遇

4.2卫星互联网：星座建设提速，测控/仿真需求有望释放

计算机投资框架——全球科技竞争的过去、当下和未来

国产化为计算机行业的发展带中美两国成为AI领域模型和应用发展量子计算有望带来算力的颠覆式

来机遇，为国产化较低、海外的高地，各类模型迅速迭代发展。此创新，同时推动量子保密通信和

厂商具备竞争优势而又有明显外，机器人产业标准升级、厂商发力抗量子密码的应用需求。卫星互

卡特征的产品领域的企业与投资机遇并存。人工智能和机器人联网有望突破传统通信覆盖边界，

带来产业需求。赛道有广阔发展空间。同时推动空天一体化网络和全球

移动通信服务的加速发展。

研发设计软件信创（芯片/操过智算基础设施AI应用现卫星互联网未

（EDA/CAD/CAE）作系统/数据库）（IDC/电源/液冷）

去在来

工聚的抢

智焦颠抓

化卡能产覆科

电子测量仪器网络安全和密码进大模型与物理AI端侧AI和业量子科技式技

程（眼镜/具身/智驾）机空创和

有领器间新金