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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年内容细则

鉴于甲方拟发行企业债券（以下简称“债券”）；

鉴于乙方（以下简称“承销商”）具备从事债券承销业务的资格和能力，愿意担任本次债券发行的承销商；

鉴于丙方（以下简称“保荐机构”）具备从事债券保荐业务的资格和能力，愿意担任本次债券发行的保荐机构；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其实施办法、国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会（如适用）等相关法律法规、部门规章、规范性文件及证券交易所、中国证券业协会等自律组织的业务规则（以下统称“相关法律法规”），经甲乙丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，就本次债券发行承销保荐服务事宜，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

第一条定义

除非本协议另有明确约定，下列词语具有以下含义：

1.1发行人：指甲方，即本次债券的发行主体。

1.2承销商：指乙方，即接受发行人委托，负责本次债券承销业务的证券公司。

1.3保荐机构：指丙方，即接受发行人委托，负责本次债券发行审核、质量控制及持续督导（如适用）的证券公司。

1.4债券：指发行人依照本协议约定发行的，约定在一定期限内还本付息的企业债券。

1.5发行总额：指本次发行的债券总面值，金额为人民币_________元。

1.6发行价格：指本次发行债券时每一面值的发行价格，为_________元人民币。

1.7发行费用：指发行人因本次债券发行而支付给承销商、保荐机构及其他为本次发行提供服务的机构（如律师、会计师事务所等）的报酬、费用等。

1.8募集说明书：指发行人为本次债券发行而编制并经监管机构（如国家发展和改革委员会、中国证券监督管理委员会等，根据发行规模和类型确定）核准（如需）的发行文件。

1.9持续督导：指保荐机构在债券发行上市后，对发行人的信息披露、规范运作、偿债能力、资金用途等方面进行的持续跟踪监督和指导。

1.10合格投资者：指符合相关法律法规规定的、有权购买本次发行的债券的投资者。

第二条服务内容

2.1承销服务

2.1.1乙方担任本次债券发行的_________（选择：代销/包销/余额包销）商，承销发行总额为人民币_________元的债券。

2.1.2乙方负责制定并向合格投资者进行债券的推介和分销，并按照约定收取债券发行款项。

2.1.3乙方应按照相关法律法规及证券交易所规则，建立并实施有效的承销业务流程和风险管理制度，对参与认购的合格投资者的资格进行必要的风险评估。

2.1.4乙方应配合发行人完成债券的登记、托管和支付事宜。

2.2保荐服务

2.2.1丙方担任本次债券发行的保荐机构，负责对发行人本次债券发行进行保荐。

2.2.2丙方负责组织或参与对发行人的尽职调查工作，包括但不限于发行人的主体资格、发行资格、内部控制、经营状况、财务状况、募集资金运用、风险因素等。

2.2.3丙方负责协助或独立负责本次债券发行文件的编制、制作和审核，确保发行文件真实、准确、完整、公平，符合相关法律法规、监管规定和证券交易所规则的要求。

2.2.4丙方负责协调发行人按照规定向监管机构报送发行申请材料，并参与后续的审核问询工作，协助发行人进行回复。

2.2.5丙方应在发行前对发行人进行辅导，使其了解相关法律法规和发行上市的要求。

2.2.6丙方应出具本次债券发行的保荐意见，并承担相应的法律责任。

2.2.7根据相关法律法规的规定，如本次债券发行后需进行持续督导的，丙方应按照规定履行持续督导职责，包括但不限于定期报告审查、重大事项报告、持续合规检查等。

2.3双方协作

2.3.1乙方和丙方应紧密合作，共同为本次债券的顺利发行提供专业服务。

2.3.2乙方应积极配合丙方开展尽职调查和文件制作工作，提供乙方所能获取的与本次发行相关的信息。

2.3.3丙方应指导发行人建立符合监管要求的发行信息披露制度，并监督其执行。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

3.1.1有权要求乙方和丙方按照本协议约定提供服务。

3.1.2有权审阅乙方和丙方提供的服务成果，并提出合理化的意见和建议。

3.1.3有权按照本协议约定收取乙方和丙方提供服务的报酬。

3.1.4有权要求乙方和丙方对在服务过程中获知的甲方商业秘密予以保密。

3.2甲方的义务：

3.2.1应向乙方和丙方提供真实、准确、完整、及时的相关资料、文件和信息，包括但不限于公司章程、营业执照、财务报表、审计报告、法律意见书、业务发展报告、募集资金用途说明、内部控制