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我国银行卡业产业结构研究 　　摘要：银行卡业务的发展，不仅为广大银行客户的消费、理财带来极大的方便，而且改善了银行经营绩效及服务功能。我国银行卡数量、品种发展快速，卡类产品交易网络建设逐步完善，技术创新和应用进展迅速，但银行卡市场基本仍属于高度寡头垄断格局。我国银行卡业金融创新存在一定程度的规模经济、范围-经济、网络外部性，但是仍存在资源配置缺陷和很高的进入壁垒。在今后的改革中，应着力解决这些问题。 　　关键词：银行卡；产业结构；产业组织理论 　　中图分类号：F83 　　文献标识码：A 　　文章编号：1007―905X(2006)04―0113-04 　　 　　刷卡消费、ATM取款已成为现代生活方式的一部分，集电子信息技术和现代金融服务之大成、融传统金融产品与最新金融创新于一身的银行卡产业近年在我国迅速崛起。 　　现代银行卡主要包括信用卡、借记卡、预付卡、联名卡、准贷记卡等。在我国严格的金融管制和分业经营政策下，主要是由银行发行借记卡、贷记卡、准贷记卡等卡基支付工具，因此本文所指银行卡主要依照中国人民银行的定义：“在所有卡基支付工具中，银行发行的借记卡和贷记卡是卡基支付工具的主体。习惯上，我们将银行发行的借记卡和贷记卡统称为银行卡。”为了在激烈的市场竞争中领先对手，商业银行已不只是传统银行业务的经营者，而已经成为新的信息技术和金融技术的重要使用者和推动者，因此，银行卡的发展已经影响到银行业的发展方向和市场结构。如何准确把握银行卡和网上银行的发展现状及未来趋势，已经成为国内外金融业发展中的重要现实课题。 　　 　　一、市场结构分析 　　 　　(一)测度市场集中度的指标 　　产业组织理论把市场集中度作为考察市场结构的首要因素。市场集中度可以分为卖方集中度和买方集中度，而产业组织理论主要研究卖方集中度。 　　市场结构可以用产业经济的不同指标来衡量，例如银行业有存款额、贷款额、利润率等许多指数来衡量各个银行的市场份额和市场力量。针对我国银行业金融创新业务，主要有网上银行交易额、银行卡发卡量、卡消费总额、卡存款余额、卡交易总额等指标可以使用。 　　同时测度指标也有不同的方法，经常使用的有绝对集中度和相对集中度方法。绝对集中度方法用来衡量和计算既定数额的最大企业在行业中所占的份额，常用的计算方法主要是集中率计算法(Concentration Ratio)，包括最大四家厂商的集中率(CR4)、最大八家厂商的集中率(CR8)等。常用的相对集中度计算方法有洛仑兹曲线法(Lorenz Curve)和基尼系数(Gini Coefficient)等。 　　 　　(二)影响市场结构的因素 　　市场结构是指市场上卖方之间、买方之间、买卖双方之间，以及市场内现有参与者与正在进入或可能进入的市场潜在参与者之间关系的状况及特征。 　　1．产品差异化 　　产品差异化既作为影响市场结构的重要因素，又作为企业产品服务的重要形象特征，必然会对市场经济绩效产生影响。一般来说，产品差异化程度越高，其利润率水平也就越高。贝恩认为产品差异产生于买方对非常类似、相互可以替代的一类产品之一的偏好。对银行业而言，主要是在资金来源上面临存款者的偏好选择。 　　2．进入障碍 　　进入障碍是指新企业在进入该产业时所遇到的各种不利因素和限制。形成进入障碍的因素主要有：规模经济、绝对成本、产品差异、政策法律等。前三个都属于经济方面的因素，最后一个是政府规制的因素。施蒂格勒认为进入壁垒是一种生产成本(在某些或每个产出水平上)，这种成本是打算进入这一产业的新厂商必须负担而已在该产业内的厂商无需负担的。在斯蒂格勒看来，规模经济、必要的资本需要量和产品差异都不能算做进入壁垒，但他突出了政府管制(进人控制)构成壁垒的作用。 　　3．规模经济和范围经济 　　规模经济的含义是，给定固定成本支出，随着资产规模的扩大，银行机构的平均成本会随之下降，相应地，平均收益也将随之增加。规模经济通常用长期平均成本曲线LAC来表示，见图1。从理论上来说，在图1中长期平均成本曲线LAC的最低点或水平区间为规模经济区，而两端为规模不经济区。 　　范围经济的核心仍然是规模经济中的平均成本递减概念，即给定的产品组合由一个机构生产，其成本要比由多个专业化的机构分别生产所花的成本低。 　　 　　二、中国银行卡市场分析 　　 　　自1985年发行第一张信用卡至今，我国银行卡产业经过20年的发展，目前已经进入快速增长的发展阶段，银行卡的受理范围不断扩大。目前全国684个城市已经实现联网通用，特约商户接近30万家，安装POS机47万多台，ATM6．2万台。香港特区已经有1100台ATM、13000台POS机能够受理人民币卡。 　　近年，中国银行卡产业总体呈快速发展态势，产业规模