20150528-中国智能集团-根据一般授权配售新股份.pdfVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告僅供說明之用，概不構成收購、購買或認購中國智能集團控股有限公司證券的任何邀約或 要約。 (前稱Sino Dragon New Energy Holdings Limited 中國龍新能源控股有限公司*) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號 : 395) 根據一般授權配售新股份 配售代理 财务顾问 根據一般授權配售新股份 於二零一五年五月二十八日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據 此，本公司已有條件同意透過配售代理按盡力基準代表本公司以每股配售股份售價 0.510港元配售不超過400,000,000股配售股份予不少於六名機構、專業及/或個人投資 者之承配人 （就配售代理所知，彼等與彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方) 。 配售價乃由本公司與配售代理經公平磋商並參考股份現行市價釐定。董事認為（其 中包括）配售價、配售協議之條款及據此擬進行之交易乃屬公平合理，且符合本公 司及股東之整體利益。 配股價為每股配售股份0.510港元較(i) 股份於二零一五年五月二十八日（即配售協議 日期）在聯交所所報之收市價每股0.600港元折讓15.00% ；及(ii) 緊接配售協議日期 前最後五個連續交易日，即由二零一五年五月二十日至二零一五年五月二十七日 （包括首尾兩日），股份於聯交所所報之平均收市價每股0.517港元折讓約1.35%。 假設本公司之已發行股本將不會於本公告日期及配售完成期間出現變動，最多 400,000,000股配售股份將 (i) 佔本公司於本公告日期之已發行股本共3,511,392,294股 股份約11.39% ；及(ii) 本公司於配發及發行400,000,000配售股份後經擴大的已發行股 本共3,911,392,294股股份約10.23% 。 - 1 - 配售股份將根據一般授權發行。 假設所有配售股份已獲配發及發行，則認購集資總額約為204,000,000港元，經扣除 就配股事項而產生之有關費用，本公司從配股事項可收取之所得款項集資淨額估計 將約為199,700,000港元。現時預計有關的所得款項淨額將用作本公司之一般營運資 金及支付本公司之若干負債 。 股東及潛在投資者敬希垂注，配售之完成須於配售協議內所列之先決條件獲達成後 方可完成。由於配售有可能進行或不進行，建議股東及潛在投資者於進行股份交易 時審慎進行。 根據一般授權配售新股份 於二零一五年五月二十八日（交易時段後），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，本公司已 有條件同意透過配售代理代表本公司以每股配售股份售價0.510港元配售不超過400,000,000股配售 股份予不少於六名機構、專業及/或個人投資者之承配人 （就配售代理所知，彼等與彼等的最終實 益擁有人均為獨立第三方) 。 配售協議 日期 二零一五年五月二十八日(交易時段後) 訂約方: 發行人 本公司 配售代理 東方證劵 （香港）有限公司 配售代理已獲委任按盡力基準以配售價配售股份。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確 信，配售代理及其最終實益擁有人為獨立第三方。 承配人 配售代理將向不少於六名承配人配售股份。承配人皆為機構、專業或個人投資者，及就配售代理 所知，彼等與彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方 。預期概無任何承配人將於緊隨配售事項完 成後成為主要股東。 配售股份 假設本公司之已發行股本將不會於本公告日期及配售完成期間出現變動，經配股代理配售最多為 - 2 - 400,