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转正培训作业指导书 编号： 页码：第 2 页 共 16 页 转正培训作业指导书 1.培训目的 1.1 帮助学员熟练掌握多种主顾开拓的方式和产品组合的要点 1.2 帮助学员能运用一套以需求为导向的销售面谈方法，学习畅销综合金融产 品，并确立其下一阶段发展目标 2.适用对象 2.1 达到《基本法》转正标准的试用业务员 3.培训内容 3.1 标准培训内容见课程表 3.2 二级机构培训部增加或调整课程内容，须向一元事业群培训部报备，保证内 容合规性。三级机构、营业区/展服室增加或调整课程内容由二级机构培训部审 核把关 4.培训形式 4.1 转正培训组织形式为全天非封闭式，特殊情况下，如实际需要，也可采用封 闭式或半封闭式 4.2 培训班参训人数以不超过 100 人为宜 4.3 转正培训教学形式以讲授、最佳实践案例观摩、示范和演练相结合 5.培训时间 5.1 三天（标准内容） 6.执行人 6.1 班主任：二级机构本部的转正培训班主任为培训部业务员训练室/区拓培训 室专职讲师，三级机构以培训部（室、岗）专职讲师为主，经验丰富的辅导专 员也可担当；机构转正培训的班主任应是转正培训课程的授权讲师，班主任有 特殊情况未获授权的，应在两个月内完成授权 6.2 授课讲师：以外勤专业导师为主，专职讲师、辅导专员为辅，授课讲师应是 转正培训课程的授权讲师 6.2.1 综合开拓课程由二级机构综合开拓负责人、团险专员、产险专员担任，或 由熟悉综合开拓业务的外勤专业导师担任 2 转正培训作业指导书 编号： 页码：第 3 页 共 16 页 6.2.2 后援课程由二级机构后援相关岗位人员担任，或由熟悉后援的外勤专业导 师担任 6.3 二级机构业务员训练室负责对整个二级机构转正培训执行人进行培养与辅 导；三级机构业务员训练室（岗）负责对三级机构整个转正培训的班主任和授 课导师进行日常培养与辅导 7.作业流程 7.1 训前—准备阶段 7.1.1 计划预算 二级机构培训部、三级机构培训部（室、岗）应在上年末编制转正培训 的下年度全年培训规划，根据测算的转正年度培训人数，确定转正培训的办班 频次和培训时间 二级机构培训部、三级机构培训部（室、岗）在上月月底前确定本月转 正培训计划，并根据月度计划在 ETS 中确定班主任 班主任提前3个工作日或按机构财务部门规定时间提交培训班预算签报， 追踪领导签批进展 班主任只可创建次日及以后日期的转正班，需在开班前一天完成学员名 单导入和课程表录入 班主任确认学员名单，确定培训时间、课程安排和培训地点，并根据机 构实际情况准备签到表（见附件 3） 培训通知的拟定、下发：班主任提前 3 个工作日在公司内部网和职场公 告栏列示或通过邮件形式下发培训通知，告知具体培训时间与地点、授课讲师、 课程安排、学员自备资料、注意事项等，确保学员正常参训 7.1.2 讲师安排与邀请 班主任提前 3 个工作日联系确定授课讲师，与授课讲师沟通授课要点， 强调训练环节的操作方式和时间分配，提醒讲师认真备课 班主任根据需要制作相应的讲师介绍工具 7.1.3 物料准备 培训仪器安装与调试：投影仪、投影幕布、话筒、音响设备等，调试教 3 转正培训作业指导书 编号： 页码：第 4 页 共 16 页 学片、视频资源（见附件 2） 教学用具配备：激光笔、活动白板、白板笔、白板擦、白纸等 活动奖品的准备：班主任根据需要提前准备各种小奖品 学员资料：培训学员手册及课程所需相关资料工具准备（见附件 2） 班主任需提前熟悉培训班配送微课内容 7.1.4 场地布臵 张贴《课程安排表》（见附件 1）、摆放桌椅座位，根据需要张挂横幅、 激励海报、班主任也可根据需要在教室设臵班级红旗榜等板块，以便营造竞争、 促进的学习氛围 7.1.5 邀请领导 班主任根据需要提前两天邀请相关领导开训或结训 7.1.6 导师授课评价准备 班主任根据需要准备《导师授课班主任评估表》（见附件 6），并认真阅 读《班主任评估标准》（见附件 7） 班主任需提前告知授课导师培训班会对其授课情况进行评价，帮助导师 解读授课评分表并提醒导师授课注意事项 7.1.7 训前作业 班主任在培训通知中提示学员完成训前作业：完成两个综合金融最佳实 践案例的观看 可选范围： 《客服报+意外保险卡 陌生开拓好助手》 《企业员工综合福利保障计划销售面谈五步法》 观看路径 登陆 E 行销网站 / ——学习平台——搜索相应案例 7.2 训中—实施阶段 7.2.1 训前会及报到 训前会举办：班