保险精英分享第一次面见保单调查表的使用.pptVIP

【时间】1分钟 【正文】见到客户后我们首先需要进行寒暄与赞美，寒暄与赞美技能与好处我们在之前的岗前培训班已经进行了学习。 如何切入主题：“张先生您好，昨天在电话中已经跟您说了我此次服务的目的，你看我现在是否可以开始整理了？一定要将您家中的所有保单全都拿出来哦，这样才能更全面的进行整理” 专业服务：结合工具的使用回答客户的疑问，产品利益、保全事项 全面细致：保单分类、证件等相关资料一定要一次性让客户准备妥当 * 【时间】3分钟 【正文】通过自身实际案例分享再次坚定新人使用工具的信心。 * 【时间】2分钟 【正文】工具使用后，我们需要与客户确定具体时间到公司进行变更。：“张先生您的保单已经整理好了，需要变更的内容也已经确定了，您看您什么时间方便我们一起到公司进行变更。那明天我会再次提示您需要携带的相关证件。您还有什么需求么？那我先告辞了” 面访回来后要第一时间对面访时获得的信息进行及时整理与更新并对客户进行深度分类，分类的方法就是我们在新人班学到的ABCD分类法。 * 【时间】30秒 【正文】一个小小的工具之所以能取得这样的成功，我认为最大的原因就在于坚持，只要我们将简单的事情重复做，重复的事情坚持做，那么下一个成功的一定是你！ * 【时间】30秒 【正文】分享到此结束、谢谢大家。 * 个人简介 姓名:** 公司：2010年5月14日加盟中国人寿** 分公司收展部 历程：历任收展员、收展主任、资深收展主 任、组经理、处经理 业绩：截止目前为止，新单期交保费180万元 座右铭：成功源于专业、客户来自服务 “一见”钟情“表”真心 ---第一次面见保单调查表的使用 新人面访难在哪里？ 张不开嘴！ 迈不开腿！ 没有抓手！没有借口 忆往昔我也犯过愁 完美蜕变 2010年至2015年统计数据 五年收获 面访80 整体保费：180万 孤儿单保费137万 其他 保费 占比：76% 占比：16% 孤儿单件数：500件 完美蜕变源自于“表” 保单调查表 保单号 投保人 被保险人 险种 缴费期 意外保障 疾病保障 生存金 满期金 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 一、基础知识储备 1、保险法相关内容 2、保全知识 3、保险条款 使用前我是怎么做的？ 武装自己 使用前我是怎么做的？ 精挑细选 二、客户分类筛选 高端客户优先面访 中端客户择优面访 低端客户服务养护 使用前我是怎么做的？ 有备无患 三、使用前准备 1、保险责任要明确 2、邀约话术要流畅 3、仪容仪表要适当 4、相关工具要带全 工具一：电话邀约话术 **先生或女士： 您好！我是中国人寿售后服务专员**！打扰您一分钟的时间，从今日起您的保单将由我为您进行相关服务。由于您的保单已经承保很多年了，保单中的相关信息已经发生了变动，为了更好的给您提供全面且完善的服务，保障您的合法权益，近期将由我为您进行保单调查，您看您什么时间方便？ 工具二：保单调查表 保单调查表 保单号 投保人 被保险人 险种 缴费期 意外保障 疾病保障 生存金 满期金 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 工具三：其他工具 档案袋若干 投保单若干 签字笔两支 两证 …… 使用时我是怎么做的？ 四、注意事项 1、寒暄赞美 2、切入主题 3、专业服务 4、全面细致 专业细致 我的故事 使用后我是怎么做的？ 五、信息整合归档 1、有问题及时变更 2、及时对客户进行深度分类 A B C D 当日信息当日整理 简单的事情重复做 重复的事情坚持做 坚持 谢 谢 【时间】1分钟。 【正文】讲解人员根据自身情况进行自我介绍。 【注意】突出的业绩或增员部分，可