保险新人衔接培训1梦想从这里起航平安版.pptVIP

* **口袋E/E行销网站的E活动功能，支持业务队伍全流程高效的电子化活动量管理 E活动平台 口袋E行销 E行销网站 * E活动八大版块—— 备注、仅介绍移动端操作内容，PC端内容基本一致 1、个人目标制定、根据个人情况设置考核目标及荣誉目标 2、目标制定详情、查看目标、实际达成及差距 3、每日活动计划、进行个人每日的活动计划管理 4、在线补录、个人线下补录已完成的活动情况 5、活动量清单、查看个人线上线下所有能追踪到的行为 6、活动量报表、查看个人活动量得分情况 7、工作汇报、向上级主管做工作汇报 8、工作建议、查看主管给自己的建议 * 1、个人目标制定 该模块分为“考核目标”和“荣誉目标”两部分，可轻松选择月度目标，及各环节活动量目标。提前为自己做好月度工作计划 可先对考核目标进行制定，再对荣誉目标进行制定 进入个人目标制定，确认需要制定目标的月份后点击下一步 注、系统目前只对考核目标进行追踪，荣誉目标供参考了解 * （1）考核目标制定（1/3） 首先来看考核目标如何选择，考核目标基于基本法分为维持、晋升目标类型 2、选择考核目标，选择维持或晋升的具体职级，点击下一步，会出现具体考核数据 1、进入个人目标制定，确认需要制定目标的月份后点击下一步 * 3、该页面可查看考核目标、实际达成和差距，展示不全的可点击右箭头查看详情 详细目标与差距数值展示 * 5、查看周目标，可修改周目标，无误后提交上级审批 4、考核目标分解到月、周目标，可修改月度目标，无误后提交上级审批 6、提交上级审批后，会弹窗引导用户去做日活动计划 * （2）荣誉目标制定 2、选择荣誉目标，点选要达成的荣誉目标 荣誉目标基于基本法为钻石会员、高峰会、MDRT、IQA等目标 1、进入个人目标制定，确认需要制定目标的月份后点击下一步 * 3、确认所选荣誉目标考核标准，可查看当前达成及差距，无误后点击提交 4、点击有灰色角标的栏目之后，会显示具体的目标、达成与差距数值 * 2、目标制定详情 2、可查看目标、实际以及差距。点击灰色箭头显示详情 可查看当月目标、实际达成及差距，一目了然 1、点击“目标制定详情” * 3、每日活动计划 2、每日活动首页列表，可一键经营系统推送计划，可新增活动计划，可查看月度目标差距 该模块可查看前后一周的活动计划，一键经营批量完成系统自动推送的工作计划，手动新增工作计划 1、进入每日活动计划 * 3、点击一键经营，可勾选想要执行的工作计划，并可定时发送 4、点击新增计划，可选择对客户、本人、陌生客户制定工作计划，截图重点展示对客户如何制定工作计划 * 5.2、点击拜访目的—选择接触约访或取得面谈—工作事项（可单选或多选） 5.1、点击计划拜访时间之后，可以选择年、月、日 5、选择客户，进入新增活动详情页面，可选择计划拜访时间和目的，提交后该计划即被记录 6、返回每日活动首页列表，可查看到新增的一条活动记录 * 4、在线补录 2、点击选择环节，可以选择对客户的活动行为项 例如电话邀约，面见客户等线下活动行为，公司系统无法获取到，需要补录进系统，便于统计评估个人的活动量 3、选择补录行为项，对于列出的行为项，可选择多选或单选 1、进入“在线补录” * 5、活动量清单 该模块可查看本人活动量清单数据，可根据客户、环节、时间、记录方式进行排序 1、进入“活动量清单”模块 3、点击筛选条件按钮，可按照时间查询数据 2、它是活动量报表的统计依据，这里记录了线上线下所有能追踪到的行为 * 6、活动量报表 E活动平台对于记录的活动行为数据，自动统计展示为活动量报表。业务员可根据数据了解个人差距，E活动得分根据活动次数维度统计得来 2、根据筛选条件，选择要查询的月、日范围，然后点击“查询”按钮 1、进入“活动量报表” * 4、可点击“活动人数”和“活动次数”切换查看统计维度不同的报表 注、活动人数、指对同一客户做几个任务，计1次。活动次数、指对同一客户做几个任务即记为几次 3、进入活动量报表主页，可查看E活动得分汇总，和各项的得分情况，下拉按钮展开查看该环节的各项行为 * 7、工作汇报 该模块可提交自己对上级的工作汇报 1、进入“工作汇报” 2、点击“工作汇报” 3、可点击自动导入当日系统自动推送的工作汇总，显示的为已经完成的动作 * 8、工作建议 该模块可查看上级对自己的工作建议 1、进入“工作建议”模块 2、可查看上级每条建议，点击右侧灰色角标，可跳转进入工作汇报界面 3、可在活动汇报界面对当日工作向主管进行汇报 * 我们的福利待遇 追求卓越做钻石 成功从学习开始 好习惯是成功的基石 * 再长的路，一步步也能走完， 再短的路，不迈开双脚也无法到达。 让我们共同努力，从起点出发！ 知行合一 * 欢迎加入**大家庭！ * * 课程大纲 我们的福