农产品行业生猪养殖专题系列报告十四：从东欧非瘟疫情蔓延看生猪养殖业格局变迁.docxVIP

目录 非洲猪瘟疫情在东欧地区持续扩散 4 俄罗斯：规模养殖企业成长为猪肉供应主力军 5 非瘟在俄境内肆虐多年，家猪为其主要感染源 6 非瘟倒逼规模企业升级生物安全水平 8 养殖模式：规模企业升级生物安全水平及生产设备 8 养殖结构：非瘟疫情促使小规模养殖户加速退出 12 非洲猪瘟对俄罗斯肉类消费结构影响甚微 12 乌克兰：非洲猪瘟倒逼行业加快纵向整合 15 生猪养殖安全水平较低，散养户为染疫主体 16 肉类行业迅速整合，一体化企业崭露头角 16 图表目录 图 1：非洲猪瘟主要的传播途径及概率 5 图 2：2008~2018 年俄罗斯家猪及野猪爆发 ASF 病例数 6 图 3：东欧地区野猪密集分布，野猪为欧洲地区最常见的传染源 6 图 4：2007~2012 年俄罗斯 ASF 病毒传播途径 7 图 5：非洲猪瘟疫情在俄罗斯得以控制取决于如下几点 8 图 6：欧洲大型猪场成功经验：建立三道防线可以阻断外源病毒入侵猪场 8 图 7：2005~2019 年俄罗斯生猪年初存栏量及其变动情况 9 图 8：2001~2018 年俄罗斯猪肉产量及其变动情况 9 图 9：俄罗斯最大猪肉生产商猪肉产量变化情况 9 图 10：俄罗斯前五大猪肉生产商市场份额（2017 年） 9 图 11：Cherkizovo 研发中心用于早期检测动物疾病、毒素等有害物质，确保产品的生物安全性 11 图 12：Miratorg 养殖效率接近欧洲发达国家水平（2013 年） 11 图 13：Cherkizovo 饲料转化率水平趋势向好 11 图 14：非瘟发生后俄罗斯后院养殖猪肉产量及占比持续下滑 12 图 15：俄罗斯养殖结构（2018 年） 12 图 16：2017 年俄罗斯肉类消费结构（按人均消费重量计） 13 图 17：2017 年俄罗斯肉类消费结构（按消费总重量计） 13 图 18：俄罗斯人均猪肉消费情况及猪肉占肉类消费比重 13 图 19：俄罗斯猪肉消费总量情况及猪肉占肉类消费比重 13 图 20：俄罗斯猪肉自给水平持续上升（自给率=产量/需求量） 13 图 21：俄罗斯猪肉出口量近年来持续上升 13 图 22：俄罗斯肉类消费结构的变化（按消费总量） 14 图 23：2014 年以来俄罗斯猪价走势情况：猪价中枢约在 105 卢布/千克（单位：卢布/千克） 15 图 24：2014 年俄罗斯大面积爆发非洲猪瘟，染疫病死猪数量激增 15 图 25：2014 年俄罗斯非瘟疫情频发，猪价经历快涨快跌 15 图 26：乌克兰生猪养殖场生物安全等级标准级别及其占比情况 16 图 27：乌克兰地区家庭农场养殖生猪占比不断下降 16 图 28：非洲猪瘟在乌克兰的爆发案例数 17 图 29：2012 年至 2019 年 4 月乌克兰发生的疑似感染 ASF 的生猪数量 17 图 30：2012 年至 2019 年 4 月乌克兰因感染 ASF 的病死猪数量 17 图 31：2012 年~2019 年 4 月底乌克兰爆发非洲猪瘟，猪价涨幅达 106.5%（单位：UAH/千克） 18 图 32：2000~2017 年乌克兰肉类产量结构走势情况 18 图 33：乌克兰肉类生产结构（2017 年） 18 图 34：2000~2017 年乌克兰猪肉产量走势及占比 19 图 35：2000~2017 年乌克兰禽肉产量及占比变化情况 19 图 36：2017 年乌克兰 Top45 生猪养殖企业中主要养殖企业产量占比 19 图 37：2008~2018 年乌克兰肉类消费结构变化情况 20 图 38：2018 年乌克兰肉类消费结构 20 图 39：乌克兰生猪年初存栏量走势情况 20 图 40：乌克兰生猪出栏量走势情况 20 表 1：欧洲地区非洲猪瘟的主要传播途径 4 表 2：ASF 在欧洲地区爆发的主要原因 5 表 3：俄罗斯猪肉生产商 top20 产量及其市场份额（2017 年） 9 表 4：俄罗斯不同企业与欧美生猪养殖效率关键指标对比（2011 年） 11 表 5：Cherkizovo 生猪养殖效率关键指标 12 非洲猪瘟疫情在东欧地区持续扩散 1957 年，非洲猪瘟从安哥拉入侵葡萄牙，进而传到西班牙（1960 年）。随后蔓延至欧洲内陆如意大利、法国等地区。 虽然非洲猪瘟目前尚无有效疫苗，但仍有大部分国家通过大面积扑杀的方式来抗击非洲猪瘟，比利时、荷兰等国家都在短期内成功地控制了疫情，而西班牙与葡萄牙分别花费35 年、42 年根除了非洲猪瘟。不过也有少部分国家出现了根除非瘟病毒后再次感染的情况。此外，非洲猪瘟病毒也在高加索和东欧的某些地区已经定殖（即地方性流行），如意大利的撒丁岛、地中海岛屿等（自 1978 年非洲猪瘟出现以来成为疫区，主要在自由放养猪