传媒行业2019年中期投资策略:海外OTT格局突变,国内OTT蓄势待发.docxVIP

传媒行业2019年中期投资策略:海外OTT格局突变,国内OTT蓄势待发.docx

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第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 正文目录 一、美国大屏新媒体发展:OTT 异军突起,多方布局 8 大势所趋:从有线电视走向 OTT 和 IPTV 8 OTT 产业链:各环节竞争激烈,龙头公司多节点布局 11 OTT 为何能独领风潮?天时、地利、人和 12 二、海外巨头多方角逐,谁将引领 OTT 行业发展 17 招兵买马,迪士尼为何此时亮剑 OTT 板块? 17 流媒体冲击加重危机感,海量内容再整合势在必行 17 Disney+、Hulu 及 ESPN+,三位一体决胜 OTT 赛道 19 迪士尼 VS 奈飞:为何更看好后进者迪士尼有望追赶? 24 奈飞困境:对外采内容依赖高、用户增速瓶颈及海外付费ARPPU 低 24 迪士尼海量内容构筑护城河,差异化商业模式中广告有力补充 26 奈飞加码自制剧,针对撤走内容补充相应短板 30 独立东风,Roku 为何占据 OTT 产业一席? 31 及时入场低价铺量+授权合作,奠定聚合平台的市场地位 32 多方进驻 OTT 内容端,整合平台方定位独特 34 传统运营商康卡斯特和ATT 加码内容,以渠道优势参与瓜分市场 35 总结:内容为王;趋势上奈飞一家独大不再,迪士尼凭三架马车突围;传统媒体混 合 OTT 借渠道瓜分市场 40 三、国内大屏媒体长期看好 OTT 爆发 43 对标美国,国内运营商主推,短期 IPTV 将继续渗透 43 技术+内容+政策,多重因素推动国内 OTT 行业增长 47 4K 和 5G 技术新发展赋能OTT,大屏娱乐重回大众视野 47 优质内容是关键,随着内容付费提升,OTT 增长空间大 50 牌照资质构建硬壁垒,OTT 发展持续利好牌照方 53 四、我国 OTT 未来预测:2023 年预计超 330 亿市场规模,芒果 TV 有望跻身第一梯队 56 2023 年 OTT 规模有望超 330 亿,短期广告为支撑,长期内容付费助力增长 56 广告端:客厅大屏娱乐回归,高性价比拉动市场扩容 56 付费端:持续输出优质内容,提升用户留存是关键 58 目前节点看未来五年,市场仍有 2 倍以上空间 59 OTT 市场格局:芒果TV 有望跻身第一梯队 61 芒果 TV 依靠核心内容,不断接近“爱优腾” 61 纵观视频网站沉浮历史,强大资金支撑、优质内容持续输出是关键 62 凭借独特内容优势+湖南广电牌照支持,芒果 TV OTT 端有望进入第一梯队 64 五、重点关注标的 67 新媒股份(300700):OTT+IPTV 双龙头,业绩高成长 67 芒果超媒(300413):优质内容+垂直化新媒体,运营商业务居全国龙头位置 68 华数传媒(000156):资质完备具有牌照优势,内容资源丰富 69 东方明珠(600637):拥有全牌照资质的全国龙头 70 六、风险提示 71 图表目录 图 1:美国流媒体行业发展历程 8 图 2:美国主要公司有线电视用户数及同比增速 9 图 3:美国 IPTV 用户数及同比增速 9 图 4:美国成年人每日观看有线电视时长(小时)及增速 9 图 5:美国成年人每日观看 OTT 时长(小时)及增速 9 图 6:美国 OTT 服务家庭户数(百万)及增速 10 图 7:美国 Wi-Fi 覆盖家庭的每月数据流量(gigabyte) 10 图 8:美国 OTT 产业链 11 图 9:美国重点 OTT 公司涉及产业链环节 12 图 10:美国成年人主流媒体每日触达率 14 图 11:60 英寸及更大屏电视的市场份额 14 图 12:Netflix、Roku 营销费用的增长情况(百万美元) 15 图 13:2018 年艾美奖各内容商提名数量 18 图 14:2018 年美国 OTT 服务各种设备数(万个) 19 图 15:美国宽带网络速度 19 图 16:Hulu 用户数增长情况 20 图 17:Hulu 电视频道包含内容一览 21 图 18:Hulu 广告收入及增长情况 22 图 19:Disney+目前确定加入的品牌和部分内容 23 图 20:Disney+五年计划 23 图 21:2019 年Disney+发布的部分上映电影票房一览 23 图 22:Disney+的国际扩张计划路线 23 图 23:ESPN+部分合作赛事 24 图 24:Netflix 内容库中以时长计,8%为自制内容 25 图 25:提价后消费者对于Netflix 的使用意向 25 图 26:Net

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