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产品分析报告：美团外卖何以成为外卖届的领头羊？ PAGE 1 产品分析报告：美团外卖何以成为外卖届的领头羊？ 编辑导读：外卖已经成为了都市人的必备，在无数个来不及（懒得）做饭的时刻拯救孤单寂寞的胃。美团外卖无疑是外卖届的领头羊，它的很多功能与设计都值得我们学习。本文将从五个方面，对美团外卖展开产品分析，希望对你有帮助。一、前言1.1 目的从产品基本信息、市场格局、用户需求、核心功能、商业化方面对美团外卖APP进行全方面分析，并结合竞品分析、用户调研对美团外卖APP提出功能和商业化变现的改进意见。1.2 声明本报告所涉及的数据、资料均为互联网公开资料，引用均已注明资料出处。1.3 环境时间：2020年9月12日设备：HUAWEI Mate 30 5G ( EMUI 10.1.0 )美团外卖APP版本：V7.43.4_6447 ( Andriod )二、产品定位和市场分析2.1 产品定位美团外卖是美团旗下的一款线上外卖订餐 APP，于 2013 年 11 月正式上线，总部位于北京。美团外卖的主要功能以线上点餐为主，并提供配套的送餐服务。后期增加美团专送、全城购、跑腿代购、到店自取等服务。2.2 市场分析“互联网+”浪潮下，餐饮外卖行业稳步发展。2019年中国餐饮外卖产业规模为6035亿元，同比增长30.8%。细分到单个因素来看，2016-2019年的外卖用户数、订单总量均稳步增长。但受用户红利逐渐收窄影响，外卖行业增速逐渐放缓。图1：2016-2019年中国餐饮外卖行业规模趋势图资料来源：analysis易观、Trustdata、方正证券研究所两强争霸，2020Q1市场份额达98.2%：2009年饿了么成立，2013年美团外卖上线，2014年百度外卖上线，2016年后饿了么、美团外卖的互联网站队逐步清晰，外卖领域至此进入BAT角力战场。2017年饿了么收购百度外卖（改名为饿了么星选），外卖行业呈现双寡头垄断的竞争格局，美团和饿了包揽了外卖市场份额，而尾部企业逐渐出局，2020Q1市场份额仅1.8%。美团外卖现有优势明显：市场份额稳步提升，位居第一。饿了么市场份额持续下降，但收入稳步提升。图2：2018Q3-2020Q1外卖市场竞争格局资料来源：美团财报、前瞻经济学人、Trustdata、方正证券研究所市场下沉扩大美团外卖未来优势：外卖行业的一线市场增长已经见顶，增速放缓，而在下沉市场用户的增长空间仍然很大。美团外卖更早布局三线及以下城市，目前美团外卖已覆盖约2800个县市区，三线城市的用户占比、新增用户占比和使用率方面均高于饿了么。除此以外，2020年第二季度，美团在部分地区测试名为“拼好饭”的新功能（内嵌在美团外卖小程序和美团外卖APP中），开始试水低价拼单外卖，旨在进一步拓展下沉市场。图3：2019年美团外卖饿了么用户所在城市分布图资料来源：Trustdata、方正证券研究所三、用户需求分析3.1 用户画像图4：用户画像分析图年轻化，女性略多：集中分布在16-35岁，该年龄段人群对新事物的接受程度高。女性略多于男性，其原因可能在于：校园是外卖的主要面向市场之一，2020年最新数据统计显示中国高校女生占比略高于男性；在奶茶、水果、蛋糕等方面女性消费意愿和消费能力高于男性。图5：外卖人群性别年龄分布图资料来源：QuestMobile、方正证券研究所用户主要分布在大城市：2.69亿的外卖用户主要分布在经济高度发达的城市。从城市等级来看，一、二线城市的外卖用户占全网用户比例远高于三线城市。经济发达地区往往互联网发展也较为迅猛，人们对互联网餐饮的接受度更高，同时，较高的工作压力和生活压力也促使人们使用外卖产品，减少就餐时间。图6：2019H1中国外卖用户城市等级分布图资料来源：前瞻经济学人、方正证券研究所用户线上消费能力和消费意愿较高：200元以上消费能力的用户占总用户数量的93.72%，消费意愿处于中高水平的用户占总用户数量的94.61%。图7：2017年美团外卖用户线上消费能力及意愿分布图资料来源：QuestMobile白领市场的外卖交易份额最高：2018年白领商务市场交易份额占比达85.8%。一方面，得益于白领用户多且较为集中（发达城市的核心商业区），另一方面，较高消费能力和较高消费意愿也促使白领用户的外卖订单单价也普遍高于学生市场和家庭社区市场。图8：2017-2018年中国互联网餐饮细分市场交易份额分布图资料来源：Analysis 易观3.2 用户需求分析场景案例广泛，用户需求复杂多样：美团外卖的场景案例非常广