“中国创投大势与企业融资”课程7a 东林科技 投资意向书（投资条款案例）（York 在北大 2021年7月）.docxVIP

投资意向书保密文件 投资意向书 保密文件 东林（上海）科技有限公司投资合作主要条款 本意向书总结了东林（上海）科技有限公司（“公司”，以下提及时包括其子公司、关联公司以及为了本投资目的进行重组后的企业）拟进行私募股权融资的主要条款。本意向书是基于公司提供的商业计划书以及其他相关信息而做出，除标题为“开支及费用”、“保密及排他性”和“管辖法律及仲裁”的条款外，本意向书不对日月（北京）投资合伙企业（有限合伙）（以下称“日月”）及其关联方（以上合称“投资人”）、公司及公司创始人陈甲乙（以下称“陈甲乙先生”）、创始人林山林以及创始人吴尧舜（以上合称“创始股东”）构成针对本意向书题述事宜的有法律约束力的协议。各方之间有法律约束力的协议尚有赖于各方取得所有必要的公司批准及各方协商、批准、签署并交付最终协议。 投资人与金额： 日月（北京）投资合伙企业（有限合伙）及其关联方： 投资款：伍佰万人民币。投前估值：叁仟伍佰万元人民币；投后估值：肆仟万元人民币。 资金用途： 本次融资所获资金将主要应用于公司业务的扩展、研发、生产、资本性支出及与其拟从事业务相关的一般流动资金。 投资结构： 以全稀释摊薄计算，包括预留的投前 10%股权，投资人将占公司的股权比例为 12.50%。员工期权将在 36 个月内，根据管理层的提议，和包括投资人董事在内的董事会成员批准，发放给期权激励对象。 投资人完成出资后，公司股权结构为：（单位：元） 股东 出资金额 注册资本 股权比例 备注 陈甲乙 2,295,000 2,295,000 40.16% 林山林 1,158,750 1,158,750 20.28% 吴尧舜 1,046,250 1,046,250 18.31% ESOP 500,000 500,000 8.75% 日月投资 5,000,000 714,286 12.50% 4,285,714 元 计入资本公积 公司合计 10,000,000 5,714,286 100.00% 董事会席位及监事： 董事会由 4 人组成，投资人在董事会有权委派 1 名董事。 投资前提条件： 1. 投资人完成业务、法律、财务尽职调查且尽职调查的结果令投资人满意； 并获得投资人内部决策委员会批准。 本次融资所需要的各项批准、登记、备案等全部完成。 公司的陈述和保证属实，并且创始股东担保公司的陈述和保证属实。 公司实际拥有全部的行业运营所需资质。 创始团队已完成出资人民币 500 万元整，作为公司经营性费用。 其他投资人合理要求的交割条件（包括完成尽职调查后合理要求的交割条件）。 资源协同 在公司需要的情况下，投资人可协助公司获得投资人在用户资源、推广资源、收费渠道、品牌等方面的资源协同，帮助公司的发展。 保密及排他性： 本意向书（包括但不限于其存在及其规定的所有条款和条件）均为保密信息， 公司和现有股东不得向任何第三方披露。公司同意自本意向书签署之日起 60 天内，公司不发起、教唆、鼓励、讨论、谈判、或接受任何来自第三方的与融资相关的任何要约。 支出和费用： 每一方应各自承担其与本意向书下拟进行的交易有关的成本和费用，但公司应 于本次融资完成后或公司单方面终止本意向书的情况下偿付投资人进行本次投资的成本和费用（包括尽职调查的费用）以及审计和法律费用。总费用不高于人民币 10 万元。 管辖法律及仲裁： 本条款书及最终协议应受中国法律法规的管辖。各方之间产生的所有与本意向书有关的争议，若无法通过协商或调解解决，则应提交至人民法院诉讼解决。 标准投资条款： 其他标准投资条款适用于本协议。详情参见附件。 [以下无正文] 东林（上海）科技有限公司董事长：陈甲乙 签署： （盖章） 时间：2017 年 3 月 1 日 东林（上海）科技有限公司创始人：陈甲乙 签署： （盖章） 时间：2017 年 3 月 1 日 东林（上海）科技有限公司创始人：林山林 签署： （盖章） 时间：2017 年 3 月 1 日 东林（上海）科技有限公司创始人：吴尧舜 签署： （盖章） 时间：2017 年 3 月 1 日 [投资意向书签字页] 投资人：日月（北京）投资合伙企业（有限合伙） 委托代表： 签署： （盖章） 时间：2017 年 3 月 1 日 附件：标准投资条款 董事会： 公司应每 3 个月定期召开董事会。 对于公司及其子公司（包括拥有实际控制权的公司），投资人有权委派1 名董事。对于公司及其子公司的任何委员会，投资人均有权委派一名委员。 所有董事会和股东大会的决议只需要简单多数同意（即大于 50%）即可通过，一些特定的“重大事件”（见以下保护条款中的定义