宠物行业研究报告-从美日经验看我国宠物行业发展.docx

? ? 宠物行业研究报告 从美日经验看我国宠物行业发展 ? ? 一、美日宠物发展历史回顾，我国处于快速成长初期 从国外宠物行业看中国：美国宠物行业发展史 纵观美国的宠物行业发展历史，其发展历史大致可以分为三段： 1）1956年以前，是行业的萌芽期。市场上出现专门为宠物准备 的宠物食品概念，如宠物罐头、干粮、湿粮等，玛氏公司从1935年 就开始生产宠物食品； 2）1956年-2000年，行业进入快速成长期。美国宠物产品协会 （APPA）在1956年成立，这一阶段初期，品牌较为分散，竞争激烈， 多个宠物行业龙头公司在此期间诞生，比如美国最大的宠物综合零 售连锁商超PetSmart成立于1987年，另一个老牌宠物综合零售商 Petco成立于1965年，美国最大的宠物医院连锁品牌VCA成立于1986 年； 3）2000年至今，行业进入整合成熟期。头部公司占据了大部分 市场份额，同时，巨头公司加速并购整合，进一步完成服务升级和 全产业链布局；但线上购物的兴起也冲击了传统线下的模式，行业 面临新的变革。 从国外宠物行业看中国：日本宠物行业发展史 日本的发展历程也经历了这三个阶段： 1）1970年以前，为行业的萌芽期。日本第一款自有品牌的狗粮 Vita-one在1960年上市，日本宠物食品协会的前身日本宠物狗食品 协会也在1969年成立； 2）1970-2008年，为快速成长期。日本宠物市场在这一时期迎 来了快速增长，1970年代，日本诞生了综合性的宠物店，宠物食品 和宠物医院开始普及，具备了基本的养宠环境，再加上日本70年代 处于经济高度繁荣时期，养狗成为潮流；1980年代时，迎来了从 “看门狗”到家人的心态转变，从原本的熟人赠送到宠物店购买成 为主流；1990年以后宠物美容店数量开始急剧增加，并出现了宠物 大型专卖店连锁店铺； 3）2009年至今，为成熟期。虽然宠物总体市场规模仍然在增加， 但日本宠物（犬猫）的数量在2008年达到顶点后开始下降，日本政 府也出台了诸多限制宠物销售的政策。 从国外宠物行业看中国：中国养宠政策与宠物行业发展 我国的宠物市场发展因相关政策法规的影响起步较晚，在上世 纪70年代中期时，我国的狂犬病发病率猛增，政府出于防疫层 面考虑，于1980年11月出台了全国性法规《家犬管理条例》， 禁止县级以上城市及近郊区、新兴工业区养犬。 到了90年代时，我国第一个动物保护组织-中国小动物保护协会 在1992年成立，再加上大量华侨归国，宠物的概念开始涌现， 我国在养狗政策上也有所松动，部分地区允许养宠，但仍有诸 多限制，比如上海和北京分别在1993年和1994年制定了《上海 市犬类管理办法》和《北京市严格限制养犬规定》，明确表明 实行养犬许可制度，任何个人未经批准不得养犬。但在1993年， 玛氏狗粮低价进入中国，开始培养中国人给狗喂狗粮的习惯。 进入20世纪以后，养宠政策基本放开，宠物数量急剧增多。涌 现出一批规模化的宠物企业，比如佩蒂股份、比瑞吉、疯狂小 狗等。 从国外宠物行业看中国：发展阶段近似于美日成长初期 从中日美三国的发展历史来看，中国宠物行业现阶段比较接近于美国和日本快速成长期初期的发展状态： （1）从人均GDP来看，中国2019年起人均GDP超过1万美元，接近于美国1978年和日本1983年时的人均GDP，具备了宠物消费快速发 展的经济基础。 （2）美国和日本的经验都证明了宠物食品行业是最先伴随宠物经济发展的细分行业，宠物食品的出现标志着宠物消费习惯培养的 萌芽，自1993年第一款玛氏的狗粮进入中国，我国目前已经历了近30年的宠物消费培育期，美国自1935年玛氏开始生产狗粮到宠物行 业进入快速发展期也经历了20-30年的时间。 （3）我国当前的人口年龄结构与日本1985年时候的人口结构相似，65岁以上的老年人口占比在10%，0-14岁的人口占比在18% 左右，经济与人口相似导致的诸如老龄化、生育率低、孤独经济等趋势相似。 （4）国内的宠物品牌目前较为分散，还未出现垄断性企业。美国和日本在成长初期也是行业较为分散，但在这一时期出现很 多后来成长为行业龙头的公司。 二、多因素驱动宠物市场增长，未来增长空间巨大 驱动因素分析 老龄化程度加深：日本宠物行业发展早期，养宠的主要人群经历了从中青年到老年的转变。从日本的宠物发展历史来看，日本宠物行业几次快速 增长的原因依次来自于：1）70年代经济高速发达带来的丈夫工作繁忙，妻子出于陪伴需求开启了养宠流行的趋势；2）宠物角 色向家人的转变；3）人口老龄化以及生育率降低。 单身人群增多：随着结婚率降低，孤独经济成为未来驱动宠物市场增长的又一因素。2020年我国养宠人群中，单身人 群占比32.8%。 2015年我国结婚率为9‰，2019年我国结婚率降为6.6‰，结婚率大幅下降