晨鸣纸业：晨鸣纸业发行可转换公司债券上市公告书.PDFVIP

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 (山东省寿光市圣城街595 号) 发行可转换公司债券上市公告书 保荐机构（上市推荐人） 西南证券有限责任公司 (重庆市渝中区临江支路2 号合景国际大厦A 幢) 晨鸣纸业可转换公司债券上市公告书 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 保荐机构(上市推荐人) 西南证券有限责任公司 第一节 重要声明与提示 本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上 市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管 理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有 关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅2004 年9 月 10 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》 的本公司募集说明书摘要，及刊载深圳证券交易所指定网站 ()的本公司募集说明书全文。 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：晨鸣转债 二、可转换公司债券代码：125488 三、可转换公司债券发行量：20,000,000 张 四、可转换公司债券上市量：20,000,000 张 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2004 年9 月30 日 七、可转换公司债券上市的起止日期：2004 年9 月30 日至2009 年9 月 1 晨鸣纸业可转换公司债券上市公告书 15 日 八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 九、上市推荐人：西南证券有限责任公司 十、可转换公司债券的担保人：中国工商银行山东省分行 十一、可转换公司债券的信用级别及资信评估的机构：上海远东资信评估有 限公司 第三节 绪言 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行与交易管理暂行条例》、《可转换公司债券管理暂行办法》、《公开发行 股票公司信息披露实施细则》、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》和《深 圳证券交易所可转换公司债券上市交易规则》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，按照中国证券监督管理委员会制定的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第14 号──可转换公司债券上市公告书》而编制。 经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004 ］147 号文核准，本公司已 于2004 年9 月15 日成功地公开发行了2,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额200,000 万元。 经深圳证券交易所同意，本公司2000 万张可转换公司债券将于2004 年9 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晨鸣转债”，债券代码 “125488”。 本公司已于2004 年9 月10 日分别在《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》上刊登了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行可转换公司债券募集 说明书摘要》、《发行公告》。《山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行可转换公司债 券募集说明书》全文可以在深圳证券交易所网站() 查 询。 第四节 发行人概况 2