海南海药：非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-080 海南海药股份有限公司 非公开发行股票新增股份变动报告 暨上市公告书摘要 保荐机构（主承销商）： （ 广西壮族自治区桂林市辅星路13号） 二零一六年九月 重要声明 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告暨上市公告书全文。新增股份变动报 告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：245,298,400 股 2 、发行价格：12.23 元/股 3、募集资金总额：2,999,999,432 元 4 、募集资金净额：2,957,633,429.33 元 二、本次发行新增股份数量及上市时间 本次非公开发行新增股份245,298,400 股，将于2016 年9 月12 日在深圳证 券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次发行中，深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）认购 的股票限售期为36 个月，可上市流通时间为2019 年9 月12 日 （如遇非交易日 则顺延）。除南方同正外，其他投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流 通时间为2017 年9 月12 日（如遇非交易日则顺延）。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象全额以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 目录 特别提示2 释义 5 第一节公司基本情况 6 第二节本次新增股份发行情况7 一、发行类型7 二、本次非公开发行履行的相关程序7 三、发行时间 8 四、发行方式 8 五、发行数量 9 六、发行价格 9 七、募集资金总额 9 八、发行费用总额及明细构成 9 九、募集资金净额 9 十、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 9 十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 10 十二、新增股份登记托管情况 10 十三、发行对象认购股份情况 10 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 17 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 18 第三节本次新增股份上市情况 19 一、新增股份上市批准情况 19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 19 三、新增股份的上市时间 19 四、新增股份的限售安排 19 第四节本次股份变动情况及其影响20 一、本次发行前后前十名股东情况20 二、本次交易董事、监事和高级管理人员持股变动情况21 三、本次发行对主要财务指标的影响21 四、财务会计信息及管理层讨论与分析22 五、股份变动对公司的其他影响24 第五节本次募集资金运用26 第六节本次新增股份发行相关机构27 一、保荐机构（主承销商）27 二、发行人律师27 三、审计、验资机构27 第七节保荐机构上市推荐意见28 一、保荐协议签署及指定保荐代表人情况28 二、上市推荐意见28 第八节备查文件29 释义 在本公告书摘要中，除非特别说明，下列词语具有如下含义： 公司、发行人、海南海药 指 海南海药股份有限公司 股东大会 指 海南海药股份有限公司股东大会 董事会