锡业股份：2016年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2017-038 债券代码：112038 债券简称：11 锡业债 云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 联席主承销商 二〇一七年八月 云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 特别提示 一、发行数量及价格 1．发行数量：196,721,311 股 2 ．发行价格：12.20 元/股 3 ．募集资金总额：2,399,999,994.20 元 4 ．募集资金净额：2,371,357,804.29 元 二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份196,721,311 股，将于2017 年9 月1 日在深圳证 券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不 除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行共计8 名发行对象，所认购股份可上 市流通时间为2018 年9 月1 日（如遇非交易日顺延），所认购的股票限售期为 12 个月。在限售期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股 份拆细、派送红股等方式增加的股份）亦不上市交易或转让。本次非公开发行 完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 三、资产过户及债务转移情况 本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。 四、其他特别提示 本公司及全体董事保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表 明对本公司的任何保证。 2 云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 目 录 特别提示2 目录3 释 义5 第一节 本次发行基本情况6 一、公司基本情况6 二、本次发行履行的相关程序6 三、本次发行的基本情况8 四、本次发行的发行对象概况 12 五、本次发行的相关机构情况20 第二节 本次发行前后公司相关情况22 一、本次发行前后股东情况22 二、本次发行对公司的影响23 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析25 一、财务会计信息25 二、管理层讨论和分析28 第四节 本次募集资金运用31 一、本次募集资金运用情况31 二、募集资金专项存储相关措施32 第五节 中介机构对本次发行的意见33 一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见33 二、保荐协议主要内容和上市推荐意见34 第六节 新增股份的数量及上市流通安排36 3 云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要） 第七节 备查文件37