天邦股份：非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-049 宁波天邦股份有限公司 非公开发行A 股股票发行情况报告 暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一五年十一月 2 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：80,789,941 股 2、发行价格：5.57 元/股 3、募集资金总额：45,000.00 万元 4 、募集资金净额：43,830.00 万元 5、募集资金验资日期：2015 年11 月12 日 6、本次登记的新股上市日期：2015 年11 月23 日 二、本次发行股票上市时间 1、本次非公开发行完成后，公司新增股份数 80,789,941 股，发行价格为 5.57 元/股，该等股份已于2015 年 11 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司完成预登记托管手续，将于2015 年11 月23 日在深圳证券交易所 上市。 2、本次发行中，所有认购对象认购的股份限售期为三十六个月，从上市首 日起算，预计可上市流通时间为2018 年11 月23 日。 3、根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在2015 年11 月 23 日（即上市首日）不除权。 4 、本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市 规则》规定的上市条件。 5、本公告书按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号 —上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》和《中小企业板信息披露业 务备忘录第3 号：上市公司非公开发行股票》的要求进行编制。中国证监会、深 圳证券交易所和其他政府机关对公司本次发行股票的核准、上市及有关事项的意 见，均不表明对本公司的任何保证。 3 目 录 目 录4 释 义5 第一节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序7 二、本次发行股票的基本情况7 三、本次发行的发行对象情况9 四、本次非公开发行的相关机构 14 第二节 发行前后相关情况对比 16 一、本次发行前后前10 名股东变动情况 16 二、本次非公开发行股票对公司的影响 17 第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析 19 一、最近三年一期主要会计数据和财务指标20 二、财务状况分析21 第四节 本次募集资金运用28 一、本次募集资金运用情况28 二、募集资金的专户管理28 第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见29 第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见30 第七节 备查文件31 4 宁波天邦股份有限公司非公开发行A 股股票发行情况报告暨上市公告书 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如 下特定含义： 天邦股份、公司、上市 指 宁波天邦股份有限公司 公司、发行人 控股股东、实际控制人 指 张邦辉和吴天星 安徽天邦 指 安徽天邦饲料科技有限公司 盐城天邦 指 盐城天邦饲料科技有限公司 盐城邦尼 指 盐城邦尼水产食品科技有限公司 广东天邦 指 广东