天音控股：发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组实施情况报告书暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

天音通信控股股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 重组实施情况报告书 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问（主承销商） 二〇一七年十二月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书 （摘要）内容的真实、准确、完 整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化由本公司自行负责，因本次交 易引致的投资风险由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表 明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声 明均属于虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关 信息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书 （摘要）的目的仅为向公众提供有关 本次交易的实施情况，投资者若欲了解更多信息，请仔细阅读《天音通信控股 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》 全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 目录 特别提示4 释 义6 第一章 公司基本情况及本次交易方案9 一、公司基本情况9 二、本次交易方案概要 10 三、发行股份购买资产方案 10 四、发行股份募集配套资金方案 13 第二章 本次交易实施情况 16 一、本次交易履行的相关决策和审批程序 16 二、本次交易的实施情况 17 三、本次交易实施情况与此前披露的信息是否存在差异22 四、交易实施过程中，上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占 用的情形22 五、相关协议及承诺的履行情况23 六、相关后续事项的合规性和风险23 七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见24 第三章 新增股份的数量和上市时间25 一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点25 二、新增股份的上市时间25 三、新增股份的锁定期25 3 特别提示 一、标的资产过户情况 根据深圳市市场监督管理局于2017年10月26 日核发的《营业执照》（统一社 会信用代码：91440300279293591L），天音通信已就其30%股权的权属变更事宜 完成了工商变更登记，上市公司目前已持有的天音通信100%股权。 二、发行股票数量及价格 本次交易后，本公司新增股份包括发行股份购买资产、募集配套资金发行 的股份，具体新增股份情况如下： 类型 发行股票数量 发行股票价格 股票性质 人民币普通股（A 股）， 发行股份购买资产 100,473,933 股 10.55 元/股 限售条件流通股 人民币普通股（A 股）， 募集配套资金 1,500,000 股 10.05 元/股