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基于五力模型的我国中小财产保险公司竞争力分析 近年来，我国保险公司行业集中度较低。由于市场集中度的增加，中国仅有一家经营保险公司的公司，并已发展成为许多保险公司的争议。截至2010年底, 我国共有中资财产保险公司36家, 外资财产保险公司19家, 财产保险业务原保险保费收入为3895.64亿元, 同比增长35.46%。 中小财产保险公司作为市场主体的主要组成部分, 按照十七大报告提出的“在鼓励发展具有国际竞争力的大企业集团的同时, 促进中小企业发展是健全现代市场经济体系的基本要求。”, 扶植中小财产保险公司是今后势在必行的趋势。尤其是近几年越来越多的中小财产保险公司进入保险市场并逐步取得一定的市场份额, 在我国加入WTO十周年之际, 我国保险市场对外开放格局越来越明显, 外资保险公司大量涌入, 在此背景下研究探索中小财产保险公司的经营发展战略, 从而促进我国财产保险市场向垄断竞争型模式转变十分必要。 本文根据国家统计数据, 在对当前财产保险市场和中小财产保险公司状况进行全面分析的基础上, 通过波特竞争理论中“五力模型”的引入, 从现有竞争者、新加入者、供货商、客户和替代商品五个方面威胁力分析中小财产保险公司的优势、劣势、机遇和挑战。之后结合波特竞争理论中“三大一般性战略”, 探索适合中小财产保险公司生存发展的经营战略。 二、我国财产保险市场现状分析 我国自1980年恢复财产保险业务以来, 财产保险公司数量如雨后春笋般与日递增。然而, 目前在财产保险市场上排名前十位的保险公司占据了近80%的市场份额。我国保险行业处于明显的寡头垄断模式。这一市场结构不仅是保险业务本身所决定的, 也是规模经济下保险市场所需要的。然而“入世承诺”要求我国财产保险市场不断向垄断竞争型过渡。所以, 这时研究中小财产保险公司经营策略的制定, 旨在进一步提高中小财产保险公司市场份额, 降低整个财产保险市场集中度, 最终使财产保险市场向垄断竞争型市场过渡。 2010年, 我国财产保险公司共实现原保险保费收入4026.89亿元 (包括其经营的意外险和短期健康险保费收入131.25亿元) , 占保险市场原保险保费收入的27.72%。在各财产保险公司中, 人保股份、太保产险、平保产险原保险保费收入合计占所有公司原保险保费收入的比例为66.45%, 同比增加2.24个百分点;中华联合、大地财产、永安和安邦原保险保费收入合计占比为11.42%, 同比减少2.06个百分点。三、波特理论的引入 波特理论认为, 一个公司的盈利在于其选择正确的行业, 以及在行业中最具吸引力的竞争位置。而影响一个行业的企业在拟定竞争战略时, 必须要深入了解决定产业吸引力的竞争法则。这表明, 一个公司在选择竞争策略时, 更多地是与整个行业的环境相关联的, 这也就是波特所提出的“五力模型”。波特认为, 现有竞争力、潜在进入者能力、替代品能力、供货方和买方议价能力是影响企业最重要的五方面因素, 其直接作用于企业可供选择的“三大一般性战略”, 包括总成本领先战略、差异化战略及专一化战略, 从而最终决定企业选择的竞争策略。 (一) 中小财产保险公司的竞争力较为薄弱 波特提出的五种竞争力能够决定产业的获利能力, 它们会影响产品的价格、成本与必要的投资, 也决定了产业结构 (见图1) 。企业如果要想拥有长期的获利能力, 就必须先了解所处的产业结构, 并塑造对企业有利的产业结构。 1、现有对手的竞争力。自改革开放以来, 我国保险市场取得了一定程度的发展。然而, 2010年底统计数据显示, 我国目前保险市场的市场集中度仍然较高, 财产保险龙头企业仍占据七成多的市场份额 (见表1) 。中小财产保险公司则规模太小或仅限于区域性经营, 资源占有的非对称性以及资本量不充足带来的偿付能力有限使之难以与业界巨头展开公平有效于竞争。我国保险市场因此缺乏良性竞争应有的生机与活力。因此, 相比现有的大规模保险公司, 中小财产保险公司的竞争力明显较弱。 2、新加入者的威胁力。2011年是我国加入WTO以来的第10个年头, 市场开放程度的提高使得越来越多的外资保险公司不断加入了中国市场。从图2和图3可见, 2002年到2010年, 外资保险公司数量明显增多, 保费收入增长势头迅猛。同时, 这些外资保险公司大多是以国际级保险集团作为后盾、历史悠久、资金实力雄厚、对客户的个性化营销优于中资公司, 其先进的经营理念、充足的资本金、强大的后备力量都是中小财产保险公司所无法企及的。与此同时, 中小财产保险公司由于起步晚、业务水平、精算技术运用等方面相对较落后、公司创新能力不足, 在某种程度上都严重威胁到我国中小财产保险公司整体发展速度和综合竞争力水平的提高。 3、客户议价能力。保险产品不同于一般商品, 需要很强的精算理论。保险产品特殊的技术特