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企业债券发行服务协议（2025年承销保荐）

鉴于甲方拟在中华人民共和国境内发行企业债券（以下简称“债券”），乙方具备相应的证券承销业务资格和债券保荐业务资格，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其他有关法律法规、规章和中国证监会相关规定，甲乙双方经友好协商，就甲方发行债券事宜，由乙方提供承销保荐服务，达成协议如下：

第一条定义与解释

除非本协议上下文另有明确说明，下列词语具有以下含义：

1.1甲方：指[发行人全称]，系根据中华人民共和国法律设立并有效存续的企业法人，是本次债券发行的发行人。

1.2乙方：指[承销商全称]，系根据中华人民共和国法律设立并有效存续的证券公司，是本次债券发行的主承销商和保荐机构。

1.3债券：指由甲方依照法定程序发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.4发行规模：指本次债券发行的总额，即人民币[具体金额]元。

1.5发行价格：指本次债券的发行价格，以面值百元为基准，发行价格为[具体百分比]折或[具体价格]元。

1.6承销方式：指乙方承担本次债券发行的[代销/包销]方式。

1.7保荐责任：指乙方依照本协议约定，对甲方发行债券的合规性、发行文件的真实性、准确性和完整性，以及募集资金的使用等方面进行的尽职调查、审核推荐和持续督导责任。

1.8发行文件：指本次债券发行过程中由甲方编制、经乙方参与审核（如适用）并最终提交监管机构审核及公告的所有文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、募集说明书摘要、风险提示书、担保协议（如适用）等。

1.9尽职调查：指乙方为履行保荐责任，对甲方及其发行债券的相关事项所进行的尽职调查活动。

1.10持续督导：指乙方在企业债券发行上市后，依照中国证监会相关规定和本协议约定，对甲方进行的持续跟踪督导活动。

第二条服务内容

2.1乙方同意按照本协议约定及中国证监会相关规定，为甲方提供本次债券发行的承销保荐服务，具体包括但不限于：

2.1.1协助甲方开展项目可行性研究，提供有关债券发行市场的分析和建议。

2.1.2对甲方进行尽职调查，包括但不限于：

（1）发行人的主体资格、组织结构、业务范围、历史沿革、治理结构及有效性；

（2）发行人的财务状况，包括财务报表、主要财务指标、盈利能力、偿债能力、现金流情况等；

（3）发行人的内部控制制度设计和执行情况；

（4）本次债券发行的募集资金用途、项目可行性及风险；

（5）发行人存在的重大风险、重大负债或重大担保；

（6）发行人董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东的基本情况、诚信状况及关联关系；

（7）监管机构要求了解的其他情况。

2.1.3协助甲方按照中国证监会及相关规定编制、审核本次债券发行的发行文件，并出具相关审核意见。

2.1.4对发行文件进行内部审核，确保证件内容符合法律法规和中国证监会的相关规定。

2.1.5向中国证监会或其派出机构推荐甲方债券发行。

2.1.6组织或参与债券路演、推介活动，进行市场宣传。

2.1.7依照中国证监会相关规定，办理本次债券发行的各项注册或核准手续，并配合监管机构的审核工作。

2.1.8办理债券发行成功后的上市申请（如适用）及相关手续。

2.1.9在债券存续期内，对甲方进行持续督导，包括但不限于：

（1）定期对甲方进行现场或非现场检查，了解其经营、财务状况及募集资金的使用情况；

（2）督促甲方按照法律法规和中国证监会规定及时履行信息披露义务；

（3）对甲方重大事项进行判断和提示；

（4）中国证监会规定的其他持续督导职责。

2.1.10协助甲方建立和完善债券持有人沟通机制。

2.1.11协助甲方办理债券还本付息的支付事宜。

2.1.12建立健全的内部风险控制制度，确保承销保荐业务的质量。

2.2甲方同意按照本协议约定，配合乙方履行上述承销保荐服务，提供必要的资料、信息和工作条件，并保证所提供资料和信息的真实、准确、完整、及时。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

3.1.1有权根据本协议约定选择乙方作为本次债券发行的承销商和保荐机构。

3.1.2有权要求乙方按照本协议约定履行承销保荐义务。

3.1.3在包销方式下，有权获得乙方承销的部分发行收入。

3.1.4有权要求乙方提供与债券发行相关的市场信息和建议。

3.1.5对乙方违反本协议约定造成甲方损失时，有权要求乙方赔偿。

3.2