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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年费用标准

企业债券发行服务协议

甲方（发行人）：[发行人全称]

住所：[发行人注册地址]

统一社会信用代码：[发行人统一社会信用代码]

乙方（承销商/保荐机构）：[承销商/保荐机构全称]

住所：[承销商/保荐机构注册地址]

统一社会信用代码：[承销商/保荐机构统一社会信用代码]

鉴于：

1.甲方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及其实施办法等相关法律法规的规定，拟发行企业债券；

2.甲方拟聘请乙方担任本次企业债券发行的承销商和保荐机构，提供包括但不限于尽职调查、文件制作、发行定价、推介宣传、发行承销以及保荐服务等；

3.乙方同意接受甲方的委托，提供上述服务。

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方发行企业债券聘请乙方提供承销保荐服务相关事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务范围与内容

1.1乙方提供的服务包括但不限于：

（1）就甲方发行企业债券事宜提供咨询与建议；

（2）对甲方进行尽职调查，包括但不限于主体资格、独立性、历史沿革、组织架构、业务情况、财务状况、经营成果、内部控制、重大风险、募集资金用途、信息披露制度与执行情况等；

（3）协助甲方准备、审核发行所需的法律文件，包括但不限于发行人主体资格文件、财务报告、审计报告、评级报告、法律意见书、募集说明书、发行公告等；

（4）参与制定本次企业债券的发行方案，包括发行规模、期限、利率（或价格）确定机制、发行方式等；

（5）组织或协助组织发行路演、推介会议，向潜在投资者进行推介介绍；

（6）根据约定执行本次企业债券的承销工作，包括但不限于代销或包销，管理发行过程，确保发行顺利进行；

（7）按照中国证监会及中国债券信息网等规定，负责本次企业债券发行信息的披露工作；

（8）在本次企业债券发行完成之日起三个（3）年期限内，持续对甲方的信息披露进行监督，对甲方披露的定期报告（包括年度报告、半年度报告）进行审核，并出具相关审核意见；

（9）在中国证监会及证券交易所要求或乙方认为必要的情形下，对甲方提供的其他文件或信息进行核查，并出具相关意见；

（10）根据法律法规及中国证监会相关规定，履行保荐机构的其他职责。

第二条费用构成与标准

2.1甲方同意向乙方支付本次企业债券发行承销保荐服务费用，该费用具体构成及计算标准遵循“企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年费用标准”的相关规定执行。双方确认已充分了解并同意该费用标准的内容。

2.2根据该费用标准，本次服务的费用构成主要包括承销费和保荐费。

（1）承销费：按照该费用标准规定的基准费率，乘以本次企业债券的发行规模（指扣除发行折扣、回扣等后的实际募集资金净额）计算得出。具体费率标准为：[根据标准填写具体费率或费率区间，例如：对于X年期AAA级债券，承销费费率为发行规模的Y%]。

（2）保荐费：按照该费用标准规定的基准费率，乘以本次企业债券的发行规模计算得出。具体费率标准为：[根据标准填写具体费率或费率区间，例如：保荐费费率为发行规模的Z%]。

2.3上述费用均为含税价格，其中包含甲方应承担的与支付乙方服务费相关的增值税及附加等流转税费。

2.4除本协议第二条约定的承销费和保荐费外，因本次发行承销保荐服务而产生的其他必要支出，如向律师、会计师事务所等中介机构支付费用的代付代扣部分（如有明确约定由甲方承担），由甲方承担，具体明细另行确认。

第三条费用支付

3.1本协议项下的服务费用总额（即承销费与保荐费之和）为人民币（大写）[根据计算结果填写]元整（￥[根据计算结果填写]）。

3.2支付方式与时间安排如下：

（1）预付款：甲方应在本协议签订后[]个工作日内，向乙方支付预估服务费用总额的[]%，即人民币（大写）[计算得出]元整（￥[计算得出]），作为预付款。乙方在收到预付款后开始履行本协议项下服务。

（2）发行成功款：本次企业债券成功发行结束后[]个工作日内，甲方应根据实际募集资金净额和本协议第二条约定的费率重新计算最终应支付的服务费用，并在计算完成后[]个工作日内，向乙方支付发行成功部分应计费用扣除已支付预付款后的余额。最终费用以双方确认的结算单据为准。

（3）余款支付：甲方应在收到乙方出具的最终费用结算单后[]个工作日内，支付剩余的全部服务费用。

3.3乙方收款账户信息如下：

开户名称：[乙方全称]

开户银行：[乙方开户银行全称]

银行账号：[乙方银行账号]

3.4甲方支付费用时，应将款项汇入上述乙方指定账户。付款时，应备注“[甲方全称]-[