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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年合作内容

鉴于甲方拟发行企业债券（以下简称“债券”），需要乙方提供债券承销及保荐服务；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《证券发行与承销管理办法》、《证券公司债券承销业务管理办法》、《证券发行保荐业务管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，甲乙双方经友好协商，本着平等自愿、诚实信信用的原则，达成如下协议，以兹共同遵守。

第一条定义

1.1甲方：指（发行人全称），住所位于，法定代表人为。甲方是依法设立并有效存续的法人或其他组织，具备发行债券的资格。

1.2乙方：指（证券公司全称），住所位于，法定代表人为。乙方是依法设立并有效存续的证券公司，具备中国证券监督管理委员会核准的债券承销和保荐业务资格。

1.3债券发行：指甲方依照本协议约定，委托乙方承销并保荐，向合格投资者公开发行债券的行为。

1.4承销：指乙方作为承销商，按照协议约定协助甲方发售或代销债券，并承担相应义务的行为。

1.5保荐：指乙方作为保荐机构，按照协议约定，对甲方的债券发行申请文件进行审慎核查，对发行人的发行申请文件和信息披露资料进行独立判断，出具保荐意见，并承担相应法律责任的行为。

1.6发行价格：指债券的发售价格或认购价格。

1.7发行费用：指本协议约定由甲方支付给乙方的承销费、保荐费、尽职调查费及其他相关费用。

1.8发行文件：指为债券发行目的编制并经相关机构审核或备案的各类文件，包括但不限于募集说明书、发行公告、募集说明书摘要、债券募集说明书附录、发行人最近三年的财务会计报告及审计报告、法律意见书及律师工作报告、信用评级报告（如适用）等。

1.9尽职调查：指乙方为履行本协议约定的保荐职责，对甲方及其发行债券的相关事项进行的调查、访问、查阅文件、核实材料等活动。

1.10持续督导：指乙方在债券发行上市后，按照中国证监会及本协议约定，对甲方履行相关法律、法规、规章、规范性文件、募集说明书承诺及债券募集说明书所列事项进行跟踪监控和持续指导的活动。

第二条服务内容

2.1乙方同意按照本协议约定，为甲方提供债券发行的承销及保荐服务。

2.2承销服务内容包括但不限于：

(1)协助甲方准备和修订发行文件；

(2)对发行文件进行初步审核；

(3)制定承销方案，包括承销方式、定价机制、销售策略等；

(4)组织债券路演、推介活动；

(5)接受投资者认购委托，办理债券发售或代销手续；

(6)办理债券认购资金结算；

(7)协助甲方建立投资者关系管理机制；

(8)协助甲方办理债券登记托管事宜。

2.3保荐服务内容包括但不限于：

(1)对甲方的发行申请文件进行审慎核查，确保其真实、准确、完整、及时；

(2)进行尽职调查，包括但不限于查阅甲方提供的文件资料、访谈甲方人员、实地考察甲方经营场所和业务情况等；

(3)协助甲方准备和修改发行文件中的保荐相关内容；

(4)出具《发行保荐工作报告》及其他中国证监会要求的保荐文件；

(5)对甲方的内部控制制度进行评价，并出具评价报告；

(6)在债券发行前，对甲方信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行核查，出具核查意见；

(7)在债券存续期间，根据中国证监会及本协议约定，对甲方进行持续督导。

2.4双方可根据实际情况，另行签订补充协议，对服务内容进行细化或调整。

第三条甲方的权利与义务

3.1甲方的权利：

(1)有权要求乙方按照本协议约定提供服务；

(2)有权对乙方提供的服务进行监督；

(3)有权获得乙方提供的与债券发行相关的专业意见和建议。

3.2甲方的义务：

(1)应当向乙方提供真实、准确、完整、及时的发行文件及其他相关资料，并保证所提供资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

(2)应当配合乙方进行尽职调查，如实回答乙方提出的问题，提供必要的协助；

(3)应当按照本协议约定，按时足额支付发行费用；

(4)应当保证募集说明书及发行文件中记载的发行人的基本情况、财务状况、业务情况、募集资金运用等与实际情况相符，并承担因信息不实或披露违规给乙方造成的一切损失；

(5)应当按照募集说明书承诺的用途使用募集资金，并接受乙方及监管机构的监督；

(6)应当按照中国证监会及本协议约定，及时、准确、完整地履行信息披露义务；

(7)应当保证乙方及其工作人员在履行本协议约定的服务过程中，能够依法独立、审慎地作出判断；

(8)应当指定专门部门或人员负责与乙方的联络，并确