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企业债券发行服务协议（承销保荐）2025年合规要求

本协议由以下双方于______年______月______日在______签订：

甲方（发行人）：

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

统一社会信用代码：________________________

乙方（保荐机构）：

法定代表人：________________________

注册地址：________________________

统一社会信用代码：________________________

鉴于：

（一）甲方拟依照中华人民共和国有关法律、法规和规章（以下简称“相关法律法规”）的规定，在______（交易所/交易场所）发行企业债券（以下简称“本次发行”）；

（二）乙方具备从事企业债券承销保荐业务的资格，同意按照相关法律法规及本协议的约定，为甲方提供本次发行的承销保荐服务。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券发行与交易管理办法》（及其实施细则、注册办法等相关规定）及其他适用法律、法规、规章和规范性文件（以下统称“相关法律法规”），甲乙双方经友好协商，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条服务内容与范围

1.1乙方同意为甲方的本次发行提供以下服务：

（1）对甲方的主体资格、资产状况、财务状况、经营成果、内部控制、合规情况、募集资金用途等进行尽职调查；

（2）协助甲方按照相关法律法规及交易所/交易场所规则，准备和编制本次发行所需的申请文件及有关资料；

（3）对甲方提交的发行申请文件进行审核，评估发行风险，并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告及其他相关文件；

（4）协助甲方建立或完善符合相关法律法规及监管要求的内部控制和风险管理制度；

（5）在甲方申请文件报送、审核、发行及上市（如适用）过程中，提供专业咨询和建议；

（6）按照约定方式参与或负责本次债券的承销工作；

（7）在本协议有效期内及债券存续期间，对甲方进行持续督导，包括但不限于：

a.督促甲方按照相关法律法规及本协议约定，及时、准确、完整地披露信息；

b.定期对甲方的合规运作、内部控制、风险状况进行跟踪评估；

c.出具持续督导意见；

d.监督甲方募集资金的使用情况；

e.监督甲方信息披露责任的履行情况；

f.中国证监会、交易所/交易场所及乙方认为必要的其他持续督导工作。

1.2本协议约定的服务范围以本条第1.1款为准，如甲方需要乙方提供本条第1.1款规定之外的服务，双方应另行协商并签订补充协议。

第二条甲方的权利与义务

2.1甲方的权利：

（1）要求乙方在约定范围内按照相关法律法规及本协议的约定提供专业、勤勉的服务；

（2）审阅乙方提供的尽职调查报告、保荐工作报告等文件，并提出合理意见；

（3）要求乙方对其商业秘密和未公开信息承担保密义务；

（4）按照本协议约定支付乙方服务费用。

2.2甲方的义务：

（1）保证向乙方提供的所有文件、资料、信息及其内容真实、准确、完整、无误，并承担因信息虚假、不准确或不完整给乙方、本次发行或投资者造成的一切损失；

（2）保证本次发行所依据的文件、资料及其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）全面配合乙方的尽职调查工作，及时提供乙方要求的文件、资料和信息，并保证所提供材料的真实性、准确性和完整性；

（4）保证按照相关法律法规及本协议约定，按时提交相关申请文件及资料，并配合完成后续工作；

（5）建立并完善内部控制和风险管理制度，并确保其有效运行；

（6）按照批准的用途使用本次发行募集的资金，如需变更募集资金用途，应事先取得必要的批准，并及时通知乙方，并按照相关法律法规和本协议约定履行信息披露义务；

（7）按照本协议约定向乙方支付服务费用；

（8）对乙方为提供本协议项下服务所需要了解的甲方及本次发行的相关未公开信息承担保密义务，除非法律法规另有规定或监管机构要求；

（9）遵守相关法律法规、监管规定及交易所/交易场所规则，配合乙方的持续督导工作；

（10）及时向乙方通报可能影响本次发行或甲方持续经营的重大事项。

第三条乙方的权利与义务

3.1乙方的权利：

（1）按照本协议约定收取服务费用；

（2）要求甲方提供真实、准确、完整的文件、资料和信息；

（3）对甲方提供的文件、资料和信息进行核查和验证；

（4）根据相关法律法规及本协议约定，拒绝签署存