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2014年肉鸡产业经营模式研究报告 2014年3月 目 录 一、全球鸡肉消费和生产格局 4 1、全球鸡肉消费和贸易格局 4 （1）鸡肉的全球消费格局 4 （2）鸡肉的全球贸易格局 5 2、全球鸡肉的生产格局 5 二、美国、巴西肉鸡产业经营模式 8 1、美国和巴西肉鸡产业经营模式的比较 8 （1）美国和巴西肉鸡产业经营模式的相同点 8 （2）美国和巴西肉鸡产业经营模式的不同点 10 2、美国肉鸡产业经营和养殖模式的历史演进与现状 12 （1）美国国内肉鸡产业的生产格局 12 （2）美国肉鸡产业养殖技术的演进 13 （3）美国肉鸡产业经营和养殖模式的演进：合同养殖基础上的产业链一体化 14 （4）美国肉鸡合同养殖模式分析 16 3、巴西肉鸡产业经营和养殖模式 19 （1）巴西肉鸡产业的生产格局 19 （2）巴西肉鸡产业养殖技术的历史演进 23 （3）巴西肉鸡产业经营和养殖模式：合同养殖基础上的产业链一体化 24 三、欧盟肉鸡产业经营和养殖模式 27 1、欧盟肉鸡产业生产格局 27 2、欧盟肉鸡产业经营模式：合同养殖基础上的一体化模式和独立自养的非一体化模式并重 31 四、东南亚肉鸡产业经营模式 33 1、日本和韩国肉鸡产业经营模式 33 2、泰国肉鸡产业经营模式 35 3、印度肉鸡产业经营模式 38 五、从全球产业发展经验来把握我国肉鸡产业的发展方向 41 1、中国肉鸡产业的发展历程和现状 42 2、产业前瞻：我国肉鸡产业的演进方向和发展 46 （1）国内肉鸡消费市场仍具有很大的成长空间 46 （2）国内优秀的肉鸡企业仍有很大的增长空间 46 （3）核心竞争力：成本控制力、产业链控制力和屠宰加工环节品质差异化 47 （4）“速成鸡”风波，重新审视目前肉鸡养殖环节中存在的不足 48 （5）养殖模式：“公司+农户”的合同养殖模式VS产业链一体化自养模式 49 （6） “公司+农户”合同养殖模式有望发展为“公司+家庭农场”合同养殖模式 51 （7）我国合同养殖模式仍处于粗放式阶段 52 （8）产业链一体化自养模式仍是不可或缺的、具有差异化优势的养殖模式 53 （9）肉鸡产业链一体化经营整合模式 54 （10）通过有机和生态养殖等高端差异化路线获取成功是一个小概率事件 55 （11）走有机和生态养殖路线压力较大，标准化养殖道路发展空间广阔 56 （12）肉鸡养殖板块重点关注龙头企业 57 六、行业风险 58 一、全球鸡肉消费和生产格局 1、全球鸡肉消费和贸易格局 （1）鸡肉的全球消费格局 从全球范围来看人均鸡肉消费量较高的国家分别是美国（为43.3公斤）、巴西（41公斤）、阿根廷（34.5公斤）、墨西哥（30公斤）、南非（30.8公斤）、澳大利亚（34.2公斤）、新西兰（34公斤）。这些鸡肉高消费的国家同时也是全球鸡肉的主产国。而中国大陆的人均鸡肉消费量则为9.7公斤，均低于中国香港（41.1公斤）、中国台湾（28.1公斤），日本（16.1公斤）和韩国（15.6公斤）等亚太地区和国家。而从畜禽肉类的消费结构来看，我国肉类消费仍以猪肉为主，鸡肉消费在整个肉类消费中的占比明显偏低。也即是说，无论是从人均绝对量角度来看，还是从肉类消费结构来看，国内鸡肉消费未来仍具有较大的提升空间。 （2）鸡肉的全球贸易格局 在全球鸡肉的进出口贸易中，巴西、美国、欧盟和中国是全球主要的鸡肉出口国，分别占全球出口份额的36%、35%、11%和4%。巴西和美国以其成本优势和品质优势占据全球鸡肉出口的半壁江山。与此同时，日本、沙特阿拉伯、欧盟、墨西哥和俄罗斯是全球主要的鸡肉进口国，分别占全球进口份额的11%、10%、9%、7%和5%。 2、全球鸡肉的生产格局 鸡肉的全球生产格局。截止2010年，全球鸡肉产量约为8654万吨，过去10年的年均复合增速约为3.96%。其中，美国、中国和巴西为全球最大鸡肉生产国，分别占全球产量份额的19.61%、13.67%和12.35%。 全球肉鸡产业经营模式和养殖模式。从全球肉鸡产业的发展历程来看，产业链纵向一体化经营早已成为肉鸡产业的发展趋势。 ??合同养殖是全球肉鸡产业实现产业链一体化或半一体化经营的共同特征。这种合同养殖方式被广泛应用于美国、巴西、日本、欧盟、中国、泰国和印度等国家的大型产业链一体化的养殖企业中。 ??虽然养殖合同的具体形式在不同地方会有所区别，但是在最基本的养殖合同中，合同商（产业链经营企业）一般会承诺向合同养殖户：（1）提供种鸡、饲料和兽药；（2）提供技术、管理和兽医方面的支持，（3）负责饲料的运输周转以及成鸡的收购。与此同时，养殖户则需要：（1）自己投资鸡舍和设备；（2）负责日常养殖管理；（3）承担相关的水电费用等。 ??在合同养殖模式下，合同商事先约定按照出栏的每只肉鸡支付统一的费用，另外根据相对养殖