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唐山港口实业集团有限公司主体与2016年度第一期中期票据信用评级报告.doc 31页

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主体与中期票据信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公”)出 具的本信用评级报告(以下简称“本报告”),兹声明如下: 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间,除因本次评级事项构成的委托关 系外,不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务,有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断,评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供,大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考,不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期票据到期兑付日有效,在有效期限内,大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有,未经授权,任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布;如引用、刊发,须注明出处,且不得歪曲和篡改。 主体与中期票据信用评级报告 发债主体 公司原名唐山港口投资有限公司,其前身为京唐港务局,是唐山 市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“唐山市国资委”) 于 2000年 5月 25日以唐国资委【2000】1号文件批准并组建的国有独 资有限公司。2009年 10月 20日,经市国资委批准,公司名称变更为 现名。截至 2015年 6月末,公司注册资本为人民币 8.57亿元,实际 控制人为唐山市国资委。 公司负责唐山港京唐港区国有资产的运营、港口、铁路设施及相 关产业的规划与建设。唐山港由京唐港区、曹妃甸港区和丰南港区三 个港区组成,目前丰南港区处于建设阶段,尚未投入运营。京唐港区 和曹妃甸港区在交通运输部“公路水路交通行业发展统计公报”中合 并为“唐山港”进行数据统计。整体来看,两港区经济腹地重叠。截 至 2015年 6月末,唐山港京唐港区共有生产性泊位 42 个,公司合并 口径拥有已建成泊位 37个,其中经营性泊位 33个,工作船泊位 4个。 2013年 8月,公司与西班牙 ACS服务和特许经营权项目有限公司 签订股权转让合同,收购其持有的唐山港国际集装箱码头有限公司(以 下简称“集装箱公司”)54.28%股权,同年 11 月 1 日,集装箱公司并 入公司合并报表。2015年 4月 30日,唐港实业以 1,359万元收购唐山 华兴海运有限公司(以下简称“华兴海运”)100%股权,至此,华兴海 运由三级子公司成为公司全资控股的二级子公司。截至 2015年 6月末, 公司共拥有 3家全资子公司唐山港务投资管理有限公司、集装箱公司、 华兴海运和 2 家控股子公司唐山浩淼水务有限公司、唐山港集团股份 有限公司(以下简称“唐港股份”);其中,唐港股份为上市公司(股票 代码:601000)。2015年 5月,唐港股份向特定投资者非公开发行股票 218,086,956股,唐港实业获配 17,391,304股,发行完成后,唐港股 份总股本由 2,030,351,504 股增加至 2,248,438,460 股,唐港实业对 其持股比例由 47.10%下降至 43.31%。该次发行价格为 11.50 元/股, 高于该次发行底价 4.35 元/股。该次发行募集资金净额 24.80 亿元, 其中 23.65亿元用于 36#~40#煤炭泊位工程建设,该项目总投资金额 为 55.94亿元,剩余 1.15亿元用于补充流动资金。 表 1 截至 2015年 6月末公司二级全资、控股子公司情况(单位:%) 公司名称 唐山港务投资管理有限公司 唐山港国际集装箱码头有限公司 唐山浩淼水务有限公司 业务性质 投资管理 港口服务 供水 股权比例 100.00 100.00 77.60 43.31 100.00 唐山港集团股份有限公司 唐山华兴海运有限公司 港口服务 海运业 数据来源:根据公司提供资料整理 3 主体与中期票据信用评级报告 发债情况 本期票据概况 唐港实业拟在银行间市场交易商协会注册总额为10亿元的中期票 据,分期发行。本期为第一期,发行金额为 2亿元,发行期限为 5年; 票据面值 100 元,采取簿记建档、集中配售的方式发行,到期日按照 面值兑付。本期票据采用固定利率形式,每年付息一次,到期一次还 本,最后一期利息随本金的兑付一起偿还。本期债券采用单利按年计 息,不计复利,债券形式为实名制记账式。 本期票据无担保。 募集资金用途 本期票据拟募集资金 2.00亿元,将全部资金用于偿还银行借款。 宏观经济和政策环境 现阶段我国传统

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