龙源电力集团股份有限公司15年第十四期超短期融资券发行公告.docxVIP

龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期融资券发行公告发行人：龙源电力集团股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司联席主承销商：中国农业银行股份有限公司注册金额：壹佰贰拾亿元发行金额：叁拾亿元发行期限：贰佰柒拾天担保情况：无担保评级机构：大公国际资信评估有限公司信用评级：发行人主体长期信用等级：AAA签署日期：2015年12月 龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期融资券发行公告一、重要提示1、龙源电力集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“龙源电力”）发行 2015年度第十四期超短期融资券已向中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。发行人承诺发行公告内容真实、准确、完整、及时，并对其承担个别和连带法律责任。中国工商银行股份有限公司为此次发行的主承销商。2、本期共发行面值 30亿元人民币超短期融资券，期限为 270天。3、本期超短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）。4、本期超短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资人之间流通转让。5、本公告仅对发行龙源电力集团股份有限公司 2015年度第十四期超短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行超短期融资券的投资建议。投资者欲了解本期超短期融资券的详细情况，敬请阅读《龙源电力集团股份有限公司 2015年度第十四期超短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于银行间市场清算所股份有限公司网站（）和中国货币网（）。 二、释义在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：“龙源电力/公司/本公司/发指龙源电力集团股份有限公司行人”“超短期融资券”指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业（以下简称企业）在银行间债券市场发行的，期限在 270天以内的短期融资券“本期超短期融资券”指公司本次发行的期限为270天金额为人民币30亿元的龙源电力集团股份有限公司 2015年度第十四期超短期融资券“本次发行”指本期超短期融资券的发行“募集说明书”指公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露发行相关信息而制作的《龙源电力集团股份有限公司 2015年度第十四期超短期融资券募集说明书》“发行公告”“发行文件”指本公司为发行本期超短期融资券而根据有关法律法规制作的《龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期融资券发行公告》指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公告）“主承销商”指中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）“联席主承销商”“簿记管理人”指中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）指为簿记管理人制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期 融资券发行期间由中国工商银行股份有限公司担任“簿记建档”指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购订单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理主承销商和联席主承销商为本次发行根据承指销团协议组织的，由主承销商、联席主承销商和承销商组成的承销团“承销团”“承销协议”指发行人与主承销商为承销本期超短期融资券签订的《龙源电力集团股份有限公司2015-2017年度超短期融资券承销主协议》“余额包销”指主承销商和联席主承销商按照承销协议的规定，在承销期结束时，将售后剩余的本期超短期融资券全部自行购入的承销方式“人民银行”指中国人民银行“上海清算所”“交易商协会”“北金所”指银行间市场清算所股份有限公司指中国银行间市场交易商协会指北京金融资产交易所有限公司指全国银行间债券市场“银行间市场”“法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节 假日或休息日）“元”指如无特别说明，指人民币元 三、本次发行基本情况龙源电力集团股份有限公司2015年度第十四期超短期融资券“债务融资工具名称”“发行人 ”龙源电力集团股份有限公司“主承销商”中国工商银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中市协注[2015]SCP283号120亿元“联席主承销商”“注册通知书文号 ”“注册金额 ”30亿元“本期发行金额”“本期超短期融资券期限”“计息年度天数”“本期超