休闲服务行业：海外市场研究之同程艺龙，背靠腾讯流量与携程资源的OTA行业第三极.docxVIP

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2019-01-15 发布于北京
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休闲服务行业：海外市场研究之同程艺龙，背靠腾讯流量与携程资源的OTA行业第三极.docx

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目录 HYPERLINK \l _bookmark0 1、公司概况：OTA 行业老兵+港股 OTA 第一股 .- 4 - HYPERLINK \l _bookmark1 1.1 公司基本情况.............................................................................................- 4 - HYPERLINK \l _bookmark3 1.2 发展历史：同程、艺龙均在与携程正面厮杀后进入携程麾下..............- 4 - HYPERLINK \l _bookmark5 1.3 股权结构：腾讯为第一大股东，携程紧随其后......................................- 6 - HYPERLINK \l _bookmark7 1.4 管理层结构：同程、携程、腾讯三足鼎立..............................................- 7 - HYPERLINK \l _bookmark9 1.5 IPO 资金募投项目：业务、投资、IT 研发三者并重..............................- 8 - HYPERLINK \l _bookmark10 2、国内OTA 行业仍处于快速发展期，行业集中度高........................................- 8 - HYPERLINK \l _bookmark11 2.1 OTA 行业概览：“机酒”占比近八成，携程系一家独大..........................- 8 - HYPERLINK \l _bookmark21 2.2 OTA 交通票务行业：机票、火车票是必争之地，汽车票、船票潜力仍待 HYPERLINK \l _bookmark21 开发..........................................................................................................................- 12 - HYPERLINK \l _bookmark35 2.3 OTA 住宿预订行业：佣金率高，美团、飞猪后来者居上...................- 15 - HYPERLINK \l _bookmark44 2.4 OTA 旅游度假行业：自由行、出境游成为首选...................................- 18 - HYPERLINK \l _bookmark51 3、同程艺龙崛起的背后：腾讯流量赋能+携程资源支持..................................- 20 - HYPERLINK \l _bookmark52 3.1 同程艺龙商业模式简析...........................................................................- 20 - HYPERLINK \l _bookmark54 同程财务报表透析：OTA 行业优等生，盈利能力强、资产质量佳...- 20 - HYPERLINK \l _bookmark63 艺龙财务报表透析：逐步走上正轨的OTA 住宿预订行业老兵..........- 25 - HYPERLINK \l _bookmark70 3.4 重要股东——腾讯：优质流量助同程艺龙起飞....................................- 28 - HYPERLINK \l _bookmark77 3.5 重要股东——携程：资源共享，优化产品矩阵....................................- 31 - HYPERLINK \l _bookmark83 3.6 同程艺龙未来看点...................................................................................- 33 - HYPERLINK \l _bookmark85 4、我们的观点........................................................................................................- 35 - HYPERLINK \l _bookmark2 图 1、同程艺龙在交通和住宿业务资源上布局