蜕变创新机财务规划MDRT曾筠婷分享.pptVIP

美国纽约大学数学硕士 北京大学EMBA经济管理学 外商专业经理人 15年 理财规划师13年 2002-2009年 群英会会员 2003-2010年 MDRT、IDA连续7年达成会员资格(5次TOT,2次COT,1次 MDRT) 2002-2009年 亚太及总裁杯13次顶级会员、2次高级会员、4次正副会长 2004-2009年 南亚大中华及年终挑战赛 最高日收入720万 最高月收入825万 最高年收入2780万 入行总收入1.4亿 曾筠婷老师 万一保险网 制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 万一保险网 中国 保险资料下载网 蜕变创新机 学历： 美国纽约大学数学硕士 北京大学EMBA经济管理学硕士 经历：  外商专业经理人 15年 理财规划师 14年 财经证照：*信托业务员合格*理财规划人员*人身保险中级业务员 *人身保险业务员*投资型商品*RFP国际理财规划师*投信投顾业务员资格*产物保险业务员 万一保险网 制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 万一保险网 中国 保险资料下载网 万一保险网 制作收集整理，转载请注明出处，违者必究 万一保险网 中国 保险资料下载网 (保诚) 2002~2009群英会会员 2002～2009 MDRT、IDA 连续7年达成会员资格 (5次TOT,2次COT,1次MDRT) 2002~2009亚太及总裁杯 13次 顶级会员 2次 高级会员 4次 正副会长 2004~2009南亚大中华及年终挑战赛 (盘石) 2010~2014高峰会员 2010~2011MDRT ,COT 达成会员资格 2012因病休息一年 2013年 MDRT 2014年至目前已完成TOT资格 得奖纪录 最高日收入144万 最高月收入165万 最高年收入556万 入行总收入2800万 14年公司招待旅游42次 入行14年之最 1.质量+品位人生 梦想屋、快乐退休 2.价值人生 提升工作价值 提升行业价值 提升营销员价值 人生梦想 Lorem Ipsum Dolor 讨厌业务员的医院外科院长 个案分享 Lorem Ipsum Dolor 没钱规划的医院行政副院长 个案分享 Lorem Ipsum Dolor 家族富裕不需规划的企业主 个案分享 Lorem Ipsum Dolor 排斥保险的妇产科名医 个案分享 金融人员在卖什么？ 保险业务员卖什么？ 证券营业员卖什么？ 银行理专卖什么？ 不管他们卖什么,都叫商品 我们的客户需要的是一份专业的财务规划(人生规划)，商品只是解决工具 业务员（卖商品） 寿险顾问（风险规划） 理财规划师（人生规划） 保险业有3种人，你是那一种？ 为何要转型为财务规划师？ 1.寿险顾问的核心工作价值为何?未来是商品营销还是附加价值的营销？ 2.智能型营销时代来临，你还在用体力销售吗? 3.开发客户比较困难？销售比较困难？ 4.寿险保费愈来愈贵，你的收入有增加吗? 5.佣金越来越低,高额保单市场势在必得，你的竞争力何在? 6.财务规划的推广会造成底层淘汰法(未转型的低阶业务员会被淘汰)你的竞争力何在? 7.你想要成为紫领阶级吗?如何塑造个人品牌形象? 重复旧的做法，只会得到旧的结果 您对现况满意吗？ 任何新的做法都比旧的多一分成功机会。 希望明天比昨天更好，必须用与昨天不同的做法。 世界上本来就是每样事物都在不停的改变中，不肯改变的，便面临淘汰或失败的威胁。 你准备好要转型吗？ 第一步骤：检视现在的财务资源 第二步骤：设定未来需求的理财目标与时程 第三步骤：拟定财务规划建议 第四步骤：执行计划与后续服务并定期每年检视 财务规划流程 财务顾问的核心竞争能力 咨询能力 销售能力 规划能力 转型的困难点？ 1.技巧？ 2.知识？ 3.习惯？ 如何转型？ 1.改变营销习惯 2.累积专业知识 3.团队个案研讨 财务报告书 个案分享 以有限的生命 创造无限的价值 成就自己 圆满他人 结语