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* 工作计划标准 工作项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目1 项目2 项目3 项目4 项目5 准备阶段 实施阶段 反馈阶段 最好附上工作计划行事历，确保计划达成。 目标清晰、分工明确、操作性强、时间掌控等 一定要明确责任人 * 确定主题、建立需求 数据、信息收集 数据分析，发现问题 发现中行渠道4月份业务下滑 （关于中行渠道业务下滑的分析报告） 找到中行1-4月承保业绩、活动网点数、网点数量等 1.业绩=网点×网点活动率×网均产能 2.网点活动率＝活动网点数/总网点数 3.网均产能＝承保业绩/活动网点数 寻找原因 柜员对产品的接受度较低，产品讲解不清楚，促成率较低 激励方案吸引力低，激励结果兑现很难到位，降低了柜员的销售热情 整体网点的产能偏低，中高产能网点占比较少 报告示例一：效能指标分析报告—— * 以提高网点活动率和网均产能为核心，做好对现有渠道网点的精耕细作 提高培训效果，注重差异化培训。针对不同的银行网点特质，提供不同的培训，提高银行柜员的销售热情和销售技能； 加大对低产能网点的突破，提升网点经营能力。低产能网点的突破是业务上台阶的瓶颈，坚持一手抓保证优质网点的产出，一手抓低产能网点的突破； 根据不同渠道制定阶段性的竞赛和促销方案； 实施差别化的考核。改变网点经营考核办法，针对不同的网点制定不同的经营目标，制定差别化的考核方案。 拟定解决方案 工作计划 工作项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目1 项目2 * 发现人员活动率波动较大（关于……） 找到渠道总承保数据、各月活动客户经理人数 确定主题、建立需求 数据、信息收集 数据分析，发现问题 报告示例二：人力指标分析报告—— 业绩=团队×团队人数× 人员活动率×人均产能 * 1、2月份工行渠道业务相对较为平稳，但是3月份尽管业绩整体提升，人均产能得到提升，但人员活动率较低。 主要因为其中一客户经理一直是靠一个网点产出业绩，但该网点近期储蓄业务下滑很快受到了上级的批评。同时该客户经理被同业挖角，因此面对困难心态消极。 该渠道两极分化比较明显，始终有人员当月无法开单，而3月份人均年产能高但活动率低也直接表现渠道内只有小部分人的贡献度很高。 部门经理、渠道经理进行上层沟通，争取政策方面的支持。 网点策略的改变，由趸缴暂时转为销售期缴。 渠道经理及时与客户经理进行面谈，加强该客户经理面对困难的信心，稳定队伍。 同时启动其他网点进行有力补充。 寻找原因 拟定解决方案 工作计划 工作项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 项目1 项目2 * 撰写业务报告的步骤 调整完善 KPI指标分类分析 确定报告题目 规划结构、提纲、主要内容 发现问题 数据、信息收集与分析 解决措施 工作计划 制作PPT报告 提纲内容连贯，逻辑清晰，有针对性，重点突出，并能实现汇报目的 * 主要内容的关注点 统计分析报告 经营分析报告 专题分析报告 渠道合
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