支公司团险渠道月度工作汇报模板.pptVIP

* * 团险渠道月度工作汇报 汇报目录 7月份计划拓展情况 短险 55 　 46.5 法人 7 　 5.19 老人险 25 　 22.51 信贷 3 　 4.06 银行对公 4 　 3.53 出行 2 　 2.31 其它 10 　 10 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况（新增、标准人力、标准化职场，原因分析） 7月份 211达成人数5人 8月份业务拓展表 公司8月份业务拓展计划表 月度短险保费 41 同比增长 年度保费 600 年度完成率 同比增长 全省排名 同期进位 新增人力 1 队伍总人数 8 211（201）人数 5 业务来源 项目 新拓 续收 小计 年度完成率 同比增长 政保业务 老人险 27 28.6 小额险 计生险 1.6 信贷业务 4 员福业务 3.3 1.7 5 建工险 2 2 学平险 2 2 银行对公 2 2 出行 2 2 其他 创新业务 驾校业务 残疾人保险 天使计划 共保建工险 车管所 劳务 合计 41 8月份业务拓展表 公司8月工作计划表 版块 项目 目标 工作措施 工作效果 责任人 业务 老人险 27 八月份老年险个别乡镇扫尾以及冲刺 进行中 信贷险 4 建工险 2 已经洽谈好，在收集人员清单，近期进单 已经洽谈 员福 5 确保续收成功回收，加强新单开拓 银行对公 2 在跟客户联系中，近期有效果 即将洽谈 小额 计生 1.6 出行 2 驾校业务，目前已经确定了4家驾校将作为我公司驾意险出单点 近期可出单 合计 队伍 增员 1 已经有一位准增员对象 主管培育 1 赵梅小组架构搭建 月度211（201） 5 季度标准人力 5 基础管理 会议经营 早会、周例会、新人培训 日常工作进行 40拜访 微助理、微门店 日常工作进行 星级团队创建 8月份业务拓展表 目标 第一周 （8.1-8.9） 第二周 （8.10-8.16） 第三周 （8.17-8.23） 第四周 （8.24-8.31） 合计 季度目标22% 7.5 7.5 9.4 18 42 客户经营平台追踪 客户姓名 参加会议时间 目前经营状态 促成保单号 险种 保费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8月份工作布置 老人险扫尾（4个镇区） 法人及银行对公 学生险 银行信贷险（4万） 驾校（4个） 计生失独（76人) 做好小额保险前期准工作 创新项目（低保优扶已达成、残疾人、医生） * * 团险渠道八月份工作汇报 汇报目录 7月份经营情况回顾 一、精神面貌逐渐向好 二、基础管理逐步规范 7月份经营情况回顾 七月份达成保费30.89万，未达成业务目标。 表像原因：1、老年人保险费未能如期收取，**等乡镇启动会均已经开过，这一部分保费8月10号前能够到账。 2、法人业务3个单位40万未能如期收取，力争上旬收取。 3、两个单位建工险未能到帐 实质原因： 1、时间紧迫感不强； 2、工作计划性不强； 3、计划执行力不强。 7月份经营情况回顾 人力指标达成情况： 七月份新增员6人，均通过市公司新人面试和新人培训，开工号手续齐全。 标准人力4人 8月份业务拓展表 月度短险保费 　72 同比增长 　200% 年度保费 　450 年度完成率 63%　 同比增长 　15% 全省排名 　74 同期进位 　3 新增人力 1　 队伍总人数 22　 211（201）人数 　8 业务来源 项目 新拓 续收 小计 年度完成率 同比增长 政保业务 老人险 30　 　 　31 　 　 小额险 　 　 计生险 　1 　 信贷业务 　 　 　 　 　 员福业务 21　 　 21　 　 　 建工险 10　 　 10 　 　 学平险 　 　 　 　 　 银行对公 10　 　 10　 　 　 出行 　 　 　 　 　 其他 　 　 　 　 　 创新业务 驾校业务 　 　 　 　 　 残疾人保险 　 　 　 　 　 天使计划 　 　 　 　 　 共保建工险 　 　 　 　 　 车管所 　 　 　 　 　 劳务 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 72　 　 　 8月份业务拓展表 版块 项目 目标 工作措施 工作效果 责任人 业务 老人险 　30 　收取学富、大冈、郭猛等已经开过启动会的乡镇。 　10号前完成 信贷险 　 　 　 建工险 10　 　水务局7000万工程、一个单位的建工险 　本月完成 员福 21　 　公安局的法人业务、各法人单位、部分乡镇新人 　上旬完成 银行对公 10　 　中行、其他合作银行 　本月25号完成 小额 　 　 　 计生 1　 　正常经营 　本月完成 出行 　 　 　 　 合计 7