家用电器行业家电海外专题（10）：东南亚市场，冰洗普及进行时，家电市场成长可期.docxVIP

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 3 页 目录索引 东南亚市场基本概况 6 东南亚家电普及情况 8 东南亚家电市场规模及展望 9 东南亚家电市场均价特征 11 东南亚家电市场渠道结构 13 东南亚家电市场竞争格局 14 中国家电企业在东南亚 17 中国企业在东南亚的布局意义 17 中国企业在东南亚布局 18 投资建议 23 风险提示 23 图表索引 图 1：东南亚地理位置及主要国家 6 图 2：东南亚国家人口数量：印尼、菲律宾、越南人口基数较大（2018 年） 7 图 3：东南亚国家人均 GDP：除新加坡与马来西亚之外，都落后于中国（2018 年） 7 图 4：东南亚主要国家近 10 年 GDP（美元现价计）同比增速 7 图 5：东南亚各国 2009-2018 年 GDP 复合增速 7 图 6：东南亚各国 2009-2018 年人口复合增速 7 图 7：东南亚各国 2009、2018 年城镇化率 8 图 8：东南亚国家主要大家电普及情况：电视基本已经完成普及，空调普及率仍然较低 9 图 9：东南亚家电总销量（包含电视）稳定增长 9 图 10：2018 年东南亚家电总销售额（包含电视）突破 235 亿美元 9 图 11：2018 年东南亚地区分品类销售额市场规模 10 图 12：2018 年东南亚地区分国家销售额市场规模（包含电视） 10 图 13：东南亚地区冰箱、洗衣机、电视行业均价（美元/台）变化 12 图 14：东南亚国家及中国 2004、2018 年冰箱销售均价（美元/台）对比 12 图 15：东南亚国家及中国 2004、2018 年洗衣机销售均价（美元/台）对比 12 图 16：东南亚国家及中国 2004、2012、2018 年电视销售均价（美元/台）对比 13 图 17：东南亚主要国家大家电销售渠道分布 14 图 18：东南亚主要国家小家电销售渠道分布 14 图 19：2018 年东南亚地区分国家大家电、小家电分品牌销售量 CR3（%） 15 图 20：2018 年东南亚地区冰箱市场中日韩品牌销售量份额 15 图 21：2018 年东南亚地区洗衣机市场中日韩品牌销售量份额 16 图 22：2018 年东南亚地区电视机市场中日韩品牌销售量份额 16 图 23：2018 年东南亚地区分国家空气处理设备销售量市占率前三品牌 17 图 24：东南亚与中国人口、GDP、家电市场规模对比 17 图 25：2018-2023 年东南亚、中国、全球家电市场零售额复合增速对比 17 图 26：中国企业旗下品牌冰箱历年销售量市占率变化：收购加速市占率提升 19 图 27：中国企业旗下品牌洗衣机历年销售量市占率变化：收购加速市占率提升 19 图 28：2018 年美的主品牌与收购品牌冰箱市占率（%）及合计市占率排名 19 图 29：2018 年海尔主品牌与收购品牌冰箱市占率（%）及合计市占率排名 19 图 30：2018 年美的主品牌与收购品牌洗衣机市占率（%）及合计市占率排名 20 图 31：2018 年海尔主品牌与收购品牌洗衣机市占率（%）及合计市占率排名 20 图 32：美的集团在东南亚有泰国、越南两大生产基地 22 表 1：世界银行对东南亚国家的收入水平定义 6 表 2：东南亚地区空冰洗潜在新增量测算 11 表 3：主要家电厂商在东南亚的品牌收购情况简介 18 表 4：主要家电厂商在东南亚的产能布局情况简介 21 表 5：家电产品（出厂价 1500 元）产能转移至东南亚成本敏感性分析 23 东南亚市场基本概况 东南亚位于亚洲东南部，由中南半岛和马来群岛两大部分组成，包括柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南、文莱、东帝汶11个国家。东南亚地区总面积约为457万平方千米（中国约为960万平方千 米），作为亚洲纬度最低的地区，地处热带，气候湿热。 根据世界银行数据，东南亚地区2018年总人口数约6.6亿（中国约13.9亿）， 是世界上人口最为稠密的地区之一。东南亚地区目前人均GDP约为4536美元（美元现价计，与中国2010年时相当，2018年中国约为9971美元），其中新加坡与文莱是高收入水平国家，泰国与马来西亚收入水平为中高等，其余国家收入水平仍为中低等，中低等国家2018年人均GDP约为3164美元，与中国2007-2008年平均水 平相当。近10年来来，（2008-2018年），东南亚主要国家人口基数稳步提升，城 镇化率不断提高，GDP复合增速均超过6.6%。因此东南亚地区也是当今世界经济发展最有活力和潜力的地区之一。 朝鲜韩国 日本 中国 中国 印度 缅甸 老挝 泰国 越南 菲律宾柬埔寨新加坡文莱 马来西亚印度尼