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内容目录
“碳达峰”将是钢铁行业十四五期间面临的主要任务 4
短期压产量、中期提升废钢比是实现碳达峰的主要路径 5
废钢产业发展迎来政策加码和经济内循环下的资源释放支撑 6
政策提出到 2025 年国内铁金属自给率目标 6
铁矿受制于国内自然资源状况，难以成为提升铁金属自给率的重要支撑点 7
充足的钢铁积蓄量是开发社会废钢资源的基础条件 7
经济内循环下促销费政策加速废钢资源释放 8
废钢资源加速释放带来布局产业链投资机会 13
短期关注废钢产业固定资产投资扩张拉动的相关设备行业 15
长期关注加快布局废钢回收和加工环节的公司 17
投资建议 18
风险提示 18
图表目录
图 1：黑色金属冶炼及压延加工业能源消耗总量及占比 6
图 2：重点钢厂吨钢综合能耗 6
图 3：粗钢产量及同比 6
图 4：吨钢综合能耗和铁钢比 6
图 5：铁金属来源情况 8
图 6：2000-2019 年中国废钢比 8
图 7：铁水和粗钢产量 9
图 8：铁矿石原矿产量和进口量 9
图 9：国内废钢供给量 9
图 10：铁矿石含铁量/储量：铁矿石原矿 9
图 11：国内来自废钢和铁矿石的铁金属自给率 9
图 12：中国铁矿石含铁量和原矿：储量 9
图 13：全球铁矿石原矿储量占比 10
图 14：部分国家铁矿石品位 10
图 15：黑色金属矿采选业固定资产投资完成情况 10
图 16：海外四大矿山和国内矿山的吨矿成本对比 10
图 17：社会采购和钢企自产废钢量 11
图 18：国内废钢资源量 11
图 19：自产废钢量及占粗钢比重 11
图 20：国内粗钢产量情况 11
图 21：保有量：机动车：年度 11
图 22：国内汽车销量情况 11
图 23：三大家电销量 12
图 24：废钢回收周期 12
图 25：全国居民年末耐用消费品拥有量 12
图 26：钢铁积蓄量 12
图 27：废钢产业链 13
图 28：2013-2020 年新增废钢加工企业数量 15
图 29：2019-2024 年中国废钢加工设备市场规模测算 16
表 1：《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿）涉及碳达峰、碳中和内容 5
表 2：2019 年以来国内涉及以旧换新、促进淘汰的消费政策 12
表 3：铁金属自给情况推算 13
表 4：工信部废钢加工企业准入条件 14
表 5：废钢各环节参与公司 17
表 6：葛洲坝集团绿园科技有限公司主要子公司 17
年末中央经济工作会议召开后，工信部明确提出 2021 年通过压缩粗钢来推进碳达峰、碳中和工作；在此之后发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》（征求意见稿）提出：我国钢铁工业力争到 2025 年率先实现碳排放达峰，能源消耗总量和强度均降低 5%以上。
在征求意见稿中多处涉及实现碳达峰的路径和举措，从见效时间和可行性角度来看，我们认为十四五期间钢铁行业短期将以压缩产量为主、中期将以提升废钢比结构化优为主、长期将以技术创新为主来推进碳达峰。
废钢产业发展迎来政策加码和经济内循环下的资源加速释放支撑。征求意见稿提出 2025年国内铁金属自给率达 45%，废钢资源量 3 亿吨；整体从国产铁矿和废钢资源量来看，国产铁矿受制于开采成本较高、品位较低、产能投资建设少的影响，预计到 2025 年国内铁矿供给无法大幅释放增量。随着我国经济进入工业化后期，过去快速发展在城市建设和耐用品消费上积蓄了大量钢材资源；同时在内循环为主的经济周期下，汽车和家电耐用品消费迎来加快更新淘汰，在未来相当长一段时间内，社会废钢资源总量将非常充足，尽管自产废钢在减少，废钢铁资源总量仍将不断增加。十四五期间废钢产业发展迎来政策加码和经济内循环下的资源释放支撑，行业高速发展可期。
随着废钢资源加快释放，为提升资源掌控能力和市场集中度，近年各路资本加快对废钢产业布局，尤其是对上游拆解回收和中游加工环节的布局。短期关注资本加速布局、废钢产业固定资产投资扩张拉动的相关设备行业及公司，预计投资扩张推动未来四年废钢设备市场规模复合增速达 20%。长期关注加快布局废钢回收和加工环节、且影响力有进一步提升相关公司。
“碳达峰”将是钢铁行业十四五期间面临的主要任务
中央经济工作会议将碳达峰、碳中和工作列为 2021 年重点任务。2020 年 12 月 16-18日召开的中央经济工作会议确定，2021 年要抓好八大重点任务，其中包括做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争 2030 年前达到峰值，力争 2060 年前实现碳中和。要抓紧制
定 2030 年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业结构、能源
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