智能座舱变革已至，趋势、格局、机遇.docxVIP

目录索引 一、趋势：软硬件解耦加速，域控+软件+多功能融合 6 （一）重新审视智能座舱的重要性 6 （二）智能座舱的技术路径演变及原因探讨 8 （三）智能座舱渗透率爆发拐点已至 11 二、格局：产业链解构与重塑，新老势力群雄逐鹿 13 （一）软硬解耦趋势下，传统 TIER 1 的解构 13 （二）硬件：域集中趋势下关注确定性强、渗透率快速提升的细分领域 15 （三）软件：智能座舱领域新蓝海，消费电子玩家积极卡位 24 三、探讨：智能化趋势下主机厂角色的再定义 29 （一）智能化趋势下，主机厂与供应商业务模式重塑 29 （二）主机厂核心能力发生范式转移，新玩家纷纷入局 30 （三）传统车企如何破壁？ 33 四、机遇：智能座舱产业链投资如何选择赛道？ 35 五、风险提示 36 图表索引 图 1：智能座舱的需求端驱动力 7 图 2：智能座舱的供给端驱动力 7 图 3：传统座舱到电子座舱到智能座舱 8 图 4：智能座舱的产品形态 9 图 5：整车电子电气架构（EEA）变革 9 图 6：座舱智能化技术路径演变 10 图 7：95 后汽车消费购买偏好 11 图 8：智能座舱产业链比传统供应格局更为复杂 13 图 9：典型座舱的价值链分布变化：传统座舱 vs 智能座舱 14 图 10：智能座舱相关产业链参与者梳理 15 图 11：瑞萨 R-Car 应用解决方案 16 图 12：传统汽车芯片、消费级芯片生产商及国内AI 芯片初创公司举例 17 图 13：广汽、伟世通、腾讯、高通联合发布 18 图 14：伟世通SmartCore?座舱域控制器集成 18 图 15：HUD 结构原理（目前主流的 TFT-LCD 方案） 19 图 16：AR-HUD 与传统 HUD 的区别 19 图 17：HUD 的产品升级 20 图 18：国内HUD 竞争格局（2020 年 1-12 月，不含进口） 20 图 19：T-BOX 系统架构 21 图 20：T-BOX 主要功能 21 图 21：V2X 功能介绍 22 图 22：V2X 的主要功能应用 22 图 23：LTE-V 车联网解决方案 23 图 24：华为 C-V2X 产品布局 23 图 25：智能座舱内主机厂和供应商的软件分工及未来变化推演 24 图 26：操作系统和操作系统定制化的区别 26 图 27：操作系统的定义与归类 26 图 28：传统车载操作系统 VS 车企 OS、车企开发自主车载系统的三种方式：定制、 ROM、超级APP 27 图 29：国内车载语音市场份额（2020 年 1-6 月） 28 图 30：国内导航地图市场份额（2019 年） 28 图 31：主机厂与供应商的业务模式变化：传统座舱 vs 智能座舱 29 图 32：互联网/科技巨头布局智能汽车时间轴 31 图 33：华为智能网联汽车解决方案 32 图 34：智能座舱产业链的附加值“微笑曲线” 35 表 1：智能座舱与智能驾驶对比 6 表 2：配置座舱域控制器方案量产车型部分举例 12 表 3：智能座舱核心硬件细分领域格局分析 15 表 4：智能座舱域控制器芯片主流供应商 17 表 5：典型座舱域控制器厂商及其方案和客户 18 表 6：DSRC 与LTE-V 通信技术对比 22 表 7：主流底层车载操作系统盘点 25 表 8：华为与各车企合作时间节点梳理 32 表 9：苹果汽车业务布局梳理 33 表 10：传统车企软件团队分类 33 表 11：上汽集团智能网联相关团队 34 一、趋势：软硬件解耦加速，域控+软件+多功能融合 （一）重新审视智能座舱的重要性 新一轮科技浪潮下，汽车智能化方兴未艾。一般而言，汽车智能化通常围绕智能座舱和智能驾驶展开—— 智能座舱：其核心在于利用人机交互打造更好的驾驶体验，产品形态上涵盖中控娱乐系统、仪表盘、抬头显示系统（HUD）等，能够实现多模态交互、地图导航服务、丰富车机娱乐内容和生活服务信息等功能； 智能驾驶：终极目标为“解放”驾驶员双手，按照等级可分为辅助驾驶、有 条件自动驾驶、高级自动驾驶及完全自动驾驶，从实现路径上看主要分为单车智能和车路协同。 表1：智能座舱与智能驾驶对比 智能座舱 智能驾驶 侧重点 侧重于驾驶员、乘客在车舱内的行车体验 侧重于汽车的行驶性能提升 基本功能 导航、地图 主动刹车、自动泊车、车身稳定、倒车辅助等 娱乐影音、通讯（包括聊天互动） 车道保持、车道偏离预警等 车内信息查询（油量、车速等） 自适应巡航等 车辆基本控制（雨刮、后箱等） 驾驶员减负、疲劳驾驶预警等 生活信息查询（天气、出行消费等）